Видеоканал РЦИТ на YouTUBE


Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года
Глава 8, приложения 1 - 5


Одобрена на совещании членов Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации
 28 сентября 2012 года

Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

 Паспорт Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года
 Введение

 1. Предпосылки разработки Стратегии

 2. Роль и место морских портов в экономике России и в мире
   2.1. Тенденции развития морских портов
   2.2. Особенности развития портов на различных морских бассейнах
   2.3. Анализ конкурентоспособности российских морских портов
   2.4. Сценарии развития морских портов

 3. Определение параметров перспективного развития морских портов на период до 2015-2020-2030 года
   3.1. Цели и задачи развития морских портов
   3.2. Целевые индикаторы реализации Стратегии
   3.3. Методические основы определения перспективного грузооборота и объема портовых мощностей
   3.4. Прогноз грузовой базы российских портов
   3.5. Прогноз ввода перевалочных мощностей (реализации инвестиционных проектов) в морских портах

 4. Приоритетные направления развития морских портов
   4.1. Региональные аспекты развития морской портовой инфраструктуры
   4.2. Взаимодействие морских портов со смежными видами транспорта
   4.3. Развитие сектора услуг морской портовой инфраструктуры
   4.4. Создание инновационной инфраструктуры морских портов

 5. Сроки и этапы реализации Стратегии

 6. Механизмы реализации Стратегии
   6.1. Финансирование мероприятий Стратегии
   6.2. Кадровое и социально-бытовое обеспечение реализации Стратегии
   6.3. Законодательное обеспечение реализации Стратегии
   6.4. Организационные и информационные механизмы реализации Стратегии

 7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

 8. Приложения
   Приложение 1. Термины и определения
   Приложение 2. Динамика объемов переработки грузов в морских портах СССР и России в период 1980 – 2013 гг.
   Приложение 3. Целевые индикаторы реализации Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года
   Приложение 4. Прогноз грузовой базы российских портов на период до 2015-2020-2030 года в распределении по бассейнам
      Таблица А. Энерго-сырьевой (консервативный) вариант
      Таблица Б. Инновационный вариант
   Приложение 5. Прогноз ввода портовых мощностей в российских портах на период до 2015-2020-2030 года
      Таблица А. Энерго-сырьевой (консервативный) сценарий
      Таблица Б. Инновационный сценарий
   Приложение 6. Прогноз ввода портовых мощностей в российских портах на период до 2015-2020-2030 года (в разрезе основных инвестиционных проектов с различной степенью вероятности реализации)


 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
Термины и определения3

   Стратегическое планирование развития морских портов – деятельность, направленная на определение целей развития морских портов как элемента единой транспортной системы, а также формирование комплексов мероприятий, направленных на достижение указанных целей.

   Прогнозирование развития морских портов – деятельность по разработке научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах развития морских портов, определению параметров развития, достижение которых обеспечивает реализацию основных целей и приоритетов развития морских портов.

   Морской порт - под морским портом понимается совокупность объектов инфраструктуры морского порта, расположенных на специально отведенных территории и акватории и предназначенных для обслуживания судов, используемых в целях торгового мореплавания, комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, обслуживания пассажиров, осуществления операций с грузами, в том числе для их перевалки, и других услуг, обычно оказываемых в морском порту, а также взаимодействия с другими видами транспорта.

   Объекты инфраструктуры морского порта (морская портовая инфраструктура, портовое хозяйство) - портовые гидротехнические сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, доки, буксиры, ледоколы и иные суда портового флота, средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, информационные системы, перегрузочное оборудование, железнодорожные и автомобильные подъездные пути, линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, иные устройства, оборудование, инженерные коммуникации, склады, иные здания, строения, сооружения, расположенные на территории и (или) акватории морского порта и предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания, оказания услуг в морском порту, обеспечения в морском порту государственного контроля (надзора).

   Администрация порта – структура, обладающая административно-властными и иными полномочиями в морских портах, установленными Федеральным законом о морских портах, другими федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации.

   3 Приведены в соответствии с Кодексом торгового мореплавания, Федеральным законом «О морских портах в Российской Федерации…», проектом закона «О государственном стратегическом планировании…» 

   Услуги в порту - обслуживание судов, используемых в целях торгового мореплавания, обслуживание пассажиров, осуществление операций с грузами, в том числе для их перевалки, и других услуг, лоцманские и прочие услуги, а также организация взаимодействия с другими видами транспорта.

   Оператор морского порта (стивидор) – оператор морского терминала - транспортная организация, осуществляющая эксплуатацию морского терминала, операции с грузами, в том числе их перевалку, обслуживание судов, иных транспортных средств и (или) обслуживание пассажиров.

   Грузовая база – комплексная характеристика российских грузопотоков в направлении морских портов с распределением по установленной номенклатуре грузов и видам перевозок (экспорт, импорт, международный транзит, каботаж) с указанием районов их зарождения, назначения и портов перевалки.

   Производственные мощности морского порта – суммарная мощность всех перегрузочных комплексов в том или ином морском порту.

   Морской терминал (причал, перегрузочный комплекс) - портовое гидротехническое сооружение или совокупность объектов инфраструктуры морского порта, технологически связанных между собой и предназначенных и (или) используемых для осуществления операций с грузами, в том числе для их перевалки, обслуживания судов, иных транспортных средств и (или) обслуживания пассажиров.


Приложение 2.
Динамика объемов переработки грузов
в морских портах СССР и России в период 1980 – 2013 гг.

   Объем перевалки грузов в морских портах СССР и России в период 1980 - 2014 гг., (млн. тонн)
Год млн. тонн
1980 392,6
1981 416,9
1982 435,2
1983 449,7
1984 456,0
1985 435,4
1990 403,4
Год млн. тонн
1991 122,5
1992 115,0
1993 113,0
1994 111,0
1995 129,8
1996 134,0
1997 140,0
1998 135,9
1999 161,7
2000 182,2
2001 205,6
2002 260,9
Год млн. тонн
2003 288,3
2004 364,0
2005 407,0
2006 420,7
2007 451,0
2008 455,2
2009 496,4
2010 526,0
2011 535,5
2012 567,1
2013 589,2
2014 623,6

 Динамика финансирования портовой инфраструктуры (млрд. руб.)

Год  Всего Федеральный
бюджет
Внебюджетные
 средства
2002 7,3 0,4 6,9
2003 6,4 0,4 6,0
2004 15,0 1,5 13,5
2005 24,0 2,8 21,2
2006 40,0 6,2 33,8
2007 27,3 4,5 22,8
2008 52,8 8,7 44,1
2009 44,8 11,1 33,7
2010 48,7 10,5 38,2
2011 47,1 12,3 34,8
2012 44,1 16,9 27,2

 


 Приложение 3.
Целевые индикаторы реализации Стратегии развития
морской портовой инфраструктуры России до 2030 года


 Приложение 4.
Прогноз грузовой базы российских портов
на период до 2015-2020-2030 года в распределении по бассейнам

Таблица А. Энерго-сырьевой (консервативный) вариант

 

  Таблица Б. Инновационный сценарий

 

Анализ изменения основных номенклатурных позиций наливных грузов

   Нефть сырая

   В период до 2030 г. углеводороды останутся основным источником топлива в мире.

   Мировой спрос на нефть к 2030 г. увеличится в 1,3 раза, при этом спрос в странах Европы возрастет на 7%, Японии – на 25%, Китае – в 1,8 раза, Индии – в 2,3 раза.

   Добыча нефти опережающими темпами увеличится в странах ОПЕК – в 1,3 раза. Страны ОПЕК обладают 77% мировых запасов, а добывают 41% нефти в мире.

   Крупнейшими мировыми запасами нефти обладает Саудовская Аравия – 36,3 млрд. тонн. Второе место занимает Венесуэла – 30,4 млрд. тонн. Россия по запасам нефти находится на восьмом месте в мире. Ее запасы на 01.01.2010 г. оцениваются в 10,16 млрд. тонн.

   В то же время по добыче нефти Россия занимает одно из лидирующих мест в мире.

   В 2012 г. в Российской Федерации было добыто 518 млн. тонн нефти. Второе и третье места распределяются между Саудовской Аравией и США.

   Самым крупным потребителем нефти в мире являются США. В 2010 г. их потребление составило 850 млн. тонн. Доля США в глобальном потреблении составляет одну четвертую. Пик потребления нефти в США приходился на 2004, 2005 годы – 950 млн. тонн ежегодно. На втором месте по потреблению нефти находятся страны ЕС – 662,5 млн. тонн. Среди государств ЕС выделяются Германия, Франция, Испания, Великобритания, Италия.

   На третьей позиции находится Китай с бурно развивающейся экономикой – 428 млн. тонн.

   Четвертое место за Японией – 201,6 млн. тонн, пятое – Индией – 155,5 млн. тонн.

   Россия на современном этапе занимает шестое место и потребляет приблизительно 148,0 млн. тонн нефти в год.

   По данным Международного энергетического агентства (МЭА) объемы мирового производства нефти и нефтепродуктов к 2035 г. вырастут почти в полтора раза и составят около 135 бар/сутки при условии, если политика большинства стран не претерпит существенных изменений.

   При условии выбора курса, направленного на улучшение экологии и сокращение вредных выбросов углекислого газа мировое производство нефти в 2035 г. может уменьшиться и составить около 81 бар/сутки, пройдя пиковое значение в 2020 г. – 88 бар/сутки.

   Согласно прогнозам МЭА в период до 2030 г. увеличат потребление нефти, нефтепродуктов Южная и Центральная Америка, Ближний Восток, Африка и страны Азиатско - Тихоокеанского региона (АТР). Ожидается, что Северная Америка, Европа, Евразия сократят потребление нефти и нефтепродуктов.

   За последние десятилетия многие страны взяли курс на развитие собственной нефтедобычи и экспорт нефти.

   Крупнейшими экспортерами сырой нефти в мире выступают страны Среднего и Ближнего Востока. На эти страны в 2010 г. приходилось 44,2% (828,7 млн. тонн) мирового экспорта нефти, страны бывшего СССР – 17,0% (318 млн. тонн), Западную Африку – 11,8% (221,2 млн. тонн), Южную и Центральную Америку – 7,0% (131,2 млн. тонн). Всего экспорт сырой нефти в мире достиг 1875,8 млн. тонн.

   Крупнейшими импортерами нефти являются европейские государства. Европа потребляет 24,8% суммарного мирового импорта нефти, США – 24,3%, Китай – 12,5%, Япония – 9,9%, Индия – 8,6%, страны Азиатско - Тихоокеанского региона – 14,1%.

   Кроме того, в настоящее время среди стран – экспортеров нефти оказались страны, обладающие ограниченными нефтяными запасами, такие, как Сингапур, некоторые страны Европы и др.

   Соответственно распределению запасов и добычи нефти, расположению нефтеперерабатывающих заводов, потреблению нефти по регионам и странам, осуществляется ее транспортировка.

   Основные экспортеры и импортеры нефти и нефтепродуктов находятся на разных континентах и осуществляют перевозки этих грузов морским путем.

   Страны Америки поставляют нефть морем в США, Европу, Китай и др. страны Азии. Страны Ближнего Востока – в Америку, Европу, Китай и страны АТР.

   Для развитых стран характерен большой объем морского импорта нефти (2009 г. – 1150 млн. тонн).

   Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой выступают в качестве поставщиков сырой нефти для развитых стран.

   Среди всех стран наибольшие объемы морских перевозок нефти и нефтепродуктов в настоящее время генерируют государства Азии, в том числе Китай. Эти страны не только поставляют нефть и нефтепродукты на мировой рынок, но и сами закупают эти товары. Государства Азии экспортировали морем 899 млн. тонн сырой нефти, одновременно импортировали 604 млн. тонн нефти.

   В целом, основной объем международных морских перевозок нефти и нефтепродуктов обеспечивают развитые страны и активно развивающиеся государства Азии.

   Объем международных морских экспортно–импортных перевозок нефти и нефтепродуктов составляет для развитых стран – свыше 2150 млн. тонн, для развивающихся – свыше 2170 млн. тонн.

   Топливно–энергетический комплекс (ТЭК) России включает нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую, газовую, угольную промышленность, электроэнергетику, системы магистрального трубопроводного и электронного транспорта энергоносителей и соответствующие структурные формирования упомянутых отраслей.

   Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно–энергетических ресурсов (ТЭР). В стране сосредоточено 14% мировых разведанных запасов нефти, 34% запасов природного газа, около 20% разведанных запасов каменного и 32% запасов бурого угля.

   Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Страна активно участвует в международной торговле энергоресурсами. В последние годы рост добычи и производства первичных ТЭР в России существенно опережал рост их внутреннего потребления.

   Начиная с 1999 – 2000 гг. добыча нефти в России быстро росла и обеспечила самый высокий прирост мировой добычи. По данным Росстата в России в 2011 г. было добыто 509 млн. тонн нефти с газовым конденсатом (2000 г. – 323,5 млн. тонн, 2005 г. – 470 млн. тонн, 2010 г. – 505млн. тонн). В 2008 г. наметилась тенденция к снижению добычи нефти в стране. Однако, принятые меры: создание инфраструктуры «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и применение льготной ставки экспортной пошлины позволили ввести в эксплуатацию Ванкорское, Талканское и Верхнечонское месторождения нефти, после чего добыча нефти в России опять начала расти.

   В Приволжском округе рост добычи нефти был обусловлен льготой по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

   В Дальневосточном регионе рост добычи был обусловлен вводом СРП4 (соглашение о разделе продукции) по проектам «Сахалин–1» и «Сахалин–2».

   Развитие восточносибирских месторождений было обусловлено льготной экспортной пошлиной. Некоторое снижение добычи нефти демонстрировали традиционные регионы нефтедобычи, особенно в Ханты – Мансийском автономном округе.

   4 СРП – один из механизмов привлечения долгосрочных отечественных и иностранных инвестиций в российскую экономику.

   Благодаря своей минерально-сырьевой базе Российская Федерация является крупнейшим мировым производителем нефти, на долю которой приходится около 11,3% от уровня мировой добычи.

   В целом по России запасы промышленных категорий могут обеспечить современный уровень добычи нефти на ближайшие 40 лет.

   В разработанной Минпромэнерго Генеральной схеме развития нефтяной промышленности с учетом Энергетической стратегии России на период до 2030 года, представлен прогноз добычи нефти в Российской Федерации на 2020 г.: 395 млн. тонн (инерционный), 505 млн. тонн (целевой) и 547 млн. тонн (максимальный).

   В 2012 г. Россия экспортировала на внешний рынок 240 млн.тонн сырой нефти (2011 г. - 244 млн. тонн, 2010 г. – 251 млн. тонн). Прогноз экспорта российской нефти на 2020 г. – 270 млн. тонн. При падении средних контрактных цен на нефть стоимостной объем ее экспорта может уменьшаться, а количественный (в тоннах) – увеличиваться.

   Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года уточняет эти цифры следующим образом. Добыча нефти стабилизируется на уровне 512-517 млн.тонн. К 2020 году добыча нефти составит 515 млн.тонн. Выход новых крупных месторождений на проектную мощность на некоторое время приостановит тенденцию стабилизации и в 2022 году возможно увеличение добычи нефти до 517 млн.тонн. Однако к 2030 году добыча нефти снизится до 512 млн.тонн, что связано с переходом на позднюю стадию эксплуатации основных месторождений, введенных в 2016-2018 годах. Доля экспортируемой нефти составит около 48%, или 247 млн.тонн. В сценарии с низкими ценами на нефть объем добычи нефти сократиться до 473 млн.тонн в 2020 году и до 420 млн.тонн в 2030 году. Снижение мирового спроса на нефть приведет к снижению экспортных поставок нефти на 23 млн.тонн в 2020 году и на 58 млн.тонн в 2030 году к уровню 2011 года. В сценарии с высокими ценами на нефть добыча нефти в 2020 году возрастет до 524 млн.тонн и к 2030 году достигнет 535 млн.тонн. Экспорт нефти к 2020 году возрастет до 259 млн.тонн, к 2030 году – до 264 млн.тонн. Доля нефти, поставляемой на экспорт, в 2020-2030 гг. стабилизируется на уровне 49% от объема добычи.

   В Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 г. предусмотрено увеличение экспорта нефти в восточном направлении с 6% до 25%.

   На наливные грузы в 2012 г. приходилось около 55% от общего объема перевалки грузов внешней торговли в морских портах России. К 2030 г. ожидается уменьшение доли налива до 40-45,4% за счет сокращения общего объема экспорта российской нефти и нефтепродуктов на внешний рынок.

   Представленный в данной работе прогноз объемов перевалки наливных грузов в морских портах России на перспективу учитывает намечаемые изменения в экономике России, в том числе в Топливно–энергетическом комплексе.

   В Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина «О долгосрочной государственной экономической политике» подчеркнута необходимость ускорения социально – экономического развития Сибири и Дальнего Востока, в том числе за счет развития транспортных связей с труднодоступными территориями.

   В прогнозе по наливным грузам учтены:
   − сдвиги в размещении производства на территории страны и развитие новых центров ТЭК России;
   − существующая в стране стратегия, определяющая преимущественную эксплуатацию сырьевых ресурсов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
   − рост экспортного потенциала России в связи с реализацией перспективных проектов в сфере Топливно–энергетического комплекса;
   − рост производственной мощности российских морских портов по наливным грузам в ходе реализации мероприятий подпрограмм «Морской транспорт» и «Развитие экспорта транспортных услуг» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»;
   − рост спроса на российскую нефть со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
   − тенденции в развитии международной торговли нефтью, в частности, стран ОПЕК, характеризующиеся соблюдением строгих квот на добычу и поставку нефти на мировой рынок.

   Увеличение внешнеторговых перевозок сырой нефти через морские порты России на перспективу, по сравнению с настоящим периодом, в значительной степени прогнозируется за счет:
   − транзитных перевозок сырой нефти, поступающей по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от Тенгиза (Казахстан) до Ю. Озереевки (п. Новороссийск);
   − увеличения в западном направлении морского экспорта сырой нефти, поступающей в п. Усть-Луга по Балтийской трубопроводной системе – БТС-2;
   − увеличения в восточном направлении морского экспорта нефти, поступающей в спецморнефтепорт «Козьмино» по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и Де-Кастри с Сахалина;
   − за счет нефти с нового месторождения им. Корчагина в северной части российского сектора Каспия.

   При распределении прогнозируемых потоков наливных грузов на бассейнах учитывались реальные возможности по вводу новых мощностей для перевалки наливных грузов в морских портах России.

   Данные, характеризующие объемы перевалки сырой нефти за 2012 г. и на период до 2030 г., в распределении по видам перевозок и морским бассейнам, представлены в таблице П1.

   Согласно прогнозу, в период до 2030 г. ожидается перераспределение грузопотоков сырой нефти в сторону увеличения долей Арктического и Дальневосточного бассейнов.

   Ожидается, что доля Арктического бассейна в общем объеме перевалки сырой нефти на экспорт в перспективе увеличится.

Таблица П1. Распределение объемов перевалки сырой нефти по видам перевозок
и морским бассейнам в период до 2030 г. (млн. т))

 

   Доля Балтийского бассейна в общем объеме перевалки нефти на экспорт морскими портами России составила в 2014 г. около 36%, в перспективе доля бассейна будет сохраняться на том же уровне.

   Высокая доля бассейна в морском экспорте сырой нефти обеспечивается за счет грузооборота п. Приморск (2014 г. – 53,7 млн. тонн), в который нефть поступает по Балтийской трубопроводной системе–1 (БТС-1) с месторождений Севера России. К 2015 г. и в дальнейшей перспективе увеличение объемов перевалки нефти на бассейне прогнозируется за счет поступлений нефти по Балтийской трубопроводной системе–2 (БТС-2) в п. Усть-Луга. БТС-2 необходима для обеспечения независимости российских нефтяных компаний от стран-транзитеров нефти (в обход нефтепровода «Дружба»).

   В 2012 году введен в промышленную эксплуатацию нефтеналивной терминал в конечной точке Балтийской трубопроводной системы – порту «Усть-Луга». Проектная мощность терминала 30 млн. тонн нефти в год.

   Доля Черноморского бассейна в общем объеме перевалки российской нефти на экспорт составляла в 2014 г. около 39%. Основным портом данного бассейна, перегружающим нефть, является Новороссийск. Доля данного порта в перевалке нефти на бассейне находится на уровне 97%.

   Объем перевалки российской нефти на экспорт, через Новороссийск, увеличится к 2030 г. почти на 25 млн. тонн, за счет роста поступлений нефти по трубопроводу КТК от Тенгиза (Казахстан) в Ю. Озереевку (Новороссийск) и за счет увеличения пропускной способности терминала «Шесхарис» - с 50 млн. тонн до 65 млн. тонн в год. В рамках проекта «Реконструкция нефтеналивного терминала «Шесхарис» проводились работы по реконструкции, капитальному ремонту нефтяного терминала и модернизации используемого на нем оборудования, строительству дополнительной грузовой площадки.

   Доля Дальневосточного бассейна в общем объеме перевалки российской сырой нефти на экспорт увеличится с 27% в 2014 г. до 30% к 2030 г.

   Ожидаемый рост объемов перевалки сырой нефти в морских портах Дальнего Востока обусловлен освоением месторождений острова Сахалин, а также строительством трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) с доведением мощности к 2025 г. до 50 млн. тонн в год.

   В целом, объем перевалки сырой нефти на экспорт морскими портами Дальнего Востока увеличится с 38,2 млн. тонн в 2014 г. до 39,0-50,1 млн. тонн в 2030 г.

   Около 38% нефти на экспорт, перегружаемой портами Дальнего Востока, идет в США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Японию – 23%, а также в Таиланд, Ю. Корею и Китай, приблизительно по 8%.

   В целом, объем перевалки сырой нефти на экспорт в морских портах России возрастет с 142,6 млн. тонн в 2014 г. до 238,0 млн. тонн в 2030 г., или в 1,7 раза.

   Основные потоки сырой нефти для дальнейшего отправления на экспорт поступают в морские порты России из Западно-Сибирского, Северо-Кавказского, Поволжского экономических районов.

   В дальнейшем, прогнозируется усиление роли Восточно-Сибирского экономического района.

   Нефтепродукты

   Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в порядке убывания мощностей находятся в США, Китае, России, Японии, Индии, Южной Корее, Италии, Германии, Саудовской Аравии и Бразилии.

   Крупнейшими экспортерами нефтепродуктов на мировой рынок являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Среднего и Ближнего Востока, Сингапур, Индия, Южная и Центральная Америка.

   Главными импортерами нефтепродуктов также являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (в частности, Китай, Япония). Кроме государств АТР импортерами нефтепродуктов выступают Европа, Южная и Центральная Америка, в том числе США.

   Страны Европы закупают основной объем нефтепродуктов у России и др. стран бывшего СССР. Китай осуществляет закупки нефтепродуктов преимущественно в странах Ближнего Востока, бывшего СССР, Южной и Центральной Америки. Япония, Индия, Сингапур основные объемы продукции нефтепереработки завозят из стран Ближнего Востока.

   Некоторые страны, импортируя сырую нефть в больших объемах, продают продукты ее переработки. По такому пути идут США, Канада, Япония, Сингапур, Индия и др.

   Для развитых стран характерен высокий объем морского импорта нефтепродуктов (около 530 млн. тонн).

   Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и экспортируют и импортируют нефтепродукты. При этом объемы импорта нефтепродуктов по всем развивающимся странам в целом (свыше 720 млн. тонн) превышают объемы экспорта нефтепродуктов (около 530 млн. тонн).

   Развивающиеся страны, продавая сырую нефть, закупают продукцию нефтепереработки высоких переделов.

   Государства Азии экспортируют больше нефтепродуктов (свыше 355 млн. тонн), чем импортируют (менее 315 млн. тонн).

   Основной объем морских международных перевозок нефтепродуктов обеспечивают развитые страны и бурно развивающиеся страны Азии.

   В настоящее время Россия располагает 28 крупными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), из которых 16 НПЗ (134 млн. тонн) имеют глубину переработки нефти менее 70% и 12 НПЗ (102 млн. тонн) – 70% и более.

   Большинство заводов в России построено в период с конца 40-х до начала 60-х годов XX века и к настоящему времени по уровню технологии переработки нефти устарели.

   Недостаточная глубина переработки нефти приводит к производству нефтепродуктов низкого качества, с высоким содержанием серы. Это сдерживает экспорт российских нефтепродуктов, поскольку налоговая политика стран ЕС направлена на ограничение импорта нефтепродуктов с высоким содержанием серы. Вопрос повышения качества нефтепродуктов является для России актуальным, что особенно важно при вступлении в ВТО.

   С учетом положений Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Минэнерго разработало Генеральную схему развития нефтяной промышленности, которая предусматривает комплекс мер по повышению эффективности работы отрасли в сфере нефтепереработки:
   − внедрение новых технологий, позволяющих перейти к производству высококачественных нефтепродуктов (светлых);
   − увеличение объемов выпуска автобензинов категории выше второго и третьего классов, переход к выпуску автобензина, соответствующего стандарту «Евро-5»;
   − производство дизельного топлива не ниже четвертого класса, переход в перспективе к выпуску дизтоплива высшей, пятой категории;
   − переработка избыточного мазута в реактивное и дизельное топливо.

   Реализация положений Генсхемы развития нефтяной промышленности позволит к 2020 г. достигнуть глубины переработки нефти до 85% при сохранении объемов переработки в 230 млн. тонн.

   В конце 2011 г. между представителями государственных органов власти и ведущих нефтяных компаний, т. е. между 11-ю нефтегазовыми компаниями, с одной стороны, и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), с другой стороны, подписаны соглашения, в соответствии с которыми производители топлива взяли на себя обязательства постепенно перейти на производство более качественных нефтепродуктов. Крупнейшие компании планируют производство светлых нефтепродуктов к 2020 г. на уровне 154,3 млн. тонн.

   Ведущие компании в установленные сроки должны произвести модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и не менее 20% добытой нефти поставлять для производства нефтепродуктов.

   В случае реализации всех заявленных проектов модернизации заводов будет обеспечен переход на выпуск нефтепродуктов, отвечающих экологическим стандартам качества Европейского уровня.

   Будет увеличено производство бензина и дизельного топлива. Объем производимого в стране мазута уменьшится.

   Несмотря на относительно низкое качество производимых нефтепродуктов, нефтеперабатывающая отрасль России является экспортноориентированной.

   В 2012 г. Россия экспортировала на мировой рынок свыше 138 млн. тонн, в 2011г. – 132,1 млн. тонн нефтепродуктов.

   Основным продуктом нефтепереработки, экспортируемым за рубеж, является мазут. Около 70% экспортного мазута поставляется в страны Европы, которые, перерабатывая, превращают его в дизтопливо и бензин. Объемы российского экспорта мазута и дизтоплива находятся на уровне 40 и 50 млн. тонн, соответственно. Важным продуктом нефтепереработки является бензин, который экспортируется в меньших объемах, так как его производство лишь на 15% превышает спрос на внутреннем рынке России.

   Учитывая намечаемые широкомасштабные прогрессивные сдвиги в нефтеперерабатывающей отрасли России, можно сделать вывод об увеличении в перспективе экспорта российских нефтепродуктов на внешний рынок, в том числе морским транспортом.

   Поддержание объемов экспорта российских нефтепродуктов через отечественные морские порты в период до 2030 г. в значительной степени прогнозируется за счет увеличения
   − общего объема выпуска нефтепродуктов с 2015г. в 1,5 раза;
   − объема производства бензина и дизтоплива при уменьшении выпуска мазута;
   − экспортных возможностей нефтеперерабатывающей отрасли с учетом строительства НПЗ «Танеко» мощностью 14 млн. тонн в год, Восточного НХК (Роснефть), Грозненского НПЗ, Киришского НПЗ;
   − экспорта дизтоплива, бензина в связи с ростом спроса на них со стороны импортеров нефтепродуктов из-за улучшения их качества (переход на Евростандарты);

   В период до 2020 г. основным продуктом нефтепереработки, экспортируемым Россией на мировой рынок в значительных объемах, будет дизтопливо (36 - 40 млн. тонн).

   Данные, характеризующие объемы перевалки нефтепродуктов в морских портах России по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г., представлены в таблице П2.

   Доля нефтепродуктов в общем объеме морского экспорта наливных грузов через порты России составила в 2012 г. - 43%.

   В 2014 г. объем перевалки нефтепродуктов на экспорт в морских портах России составил 151,3 млн. тонн, ожидается, что к 2030 г. он достигнет 113-123 млн. тонн или вырастет в 1,1-1,2 раза.

   Доля портов Арктического бассейна в объеме перевозок нефтепродуктов морским транспортом возрастет с 3% в 2014 г. до 8-15% в 2030 г. при увеличении абсолютного объема перевалки нефтепродуктов на бассейне.

   Основными портами, перегружающими нефтепродукты, являются порты Мурманск (2014 г. – 1,3 млн. тонн) и Архангельск (2,4 млн. тонн). В перспективе в период до 2030 г. п. Мурманск будет перегружать приблизительно 10 млн. тонн нефтепродуктов на экспорт.

Таблица П2. Распределение объемов перевалки нефтепродуктов
по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г. млн. т

 

   Доля портов Балтийского бассейна в объеме перевозок нефтепродуктов морским транспортом уменьшится с 51,1% в 2014 г. до 36-43% в 2030 г. при увеличении абсолютного объема перевалки нефтепродуктов на бассейне.

   Основными портами бассейна, перегружающими нефтепродукты на экспорт, являются: Санкт-Петербург (2014 г. – 14,2 млн. тонн), Калининград (2,2 млн. тонн), Высоцк (12,2 млн. тонн), Усть-Луга (25,6 млн. тонн), Приморск (11,3млн. тонн).

   Доля портов Черноморского бассейна в 2030 г. останется на уровне 2014 г. – 32,8%. При увеличении абсолютного объема перевалки нефтепродуктов на бассейне на 10,2 млн. тонн.

   Основными портами бассейна, перегружающими нефтепродукты на экспорт, являются: Новороссийск (2012 г. – 13,6 млн. тонн), Туапсе (10,6 млн. тонн), Кавказ (3,7 млн.тонн), Ростов-на-Дону (2,3 млн.тонн), Таганрог (1,2 млн.тонн).

   Доля портов Каспийского бассейна в перевалке нефтепродуктов является незначительной и составляет менее 1%.

   Доля портов Дальневосточного бассейна в объеме перевозок нефтепродуктов морским транспортом в 2014 г. составляла 13%, в перспективе ожидается, что она не изменится.

   Основным портом перевалки нефтепродуктов на экспорт являются Находка (7,4 млн. тонн), Владивосток (3,5 млн.тонн), Ванино (2,8 млн.тонн), Посьет (1,3 млн.тонн).

   Прочие наливные грузы, включая сжиженный газ

   К прочим наливным грузам относятся аммиак, сжиженные газы, жидкие химические удобрения, пищевые (растительные масла, вино, вода).

   Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) в течение ближайших десятилетий природный газ будет играть ведущую роль в удовлетворении энергетических потребностей мира.

   Несмотря на падение спроса на природный газ во время недавнего кризиса, с 2010 г. спрос на данный товар опять начал расти. По оценкам IFA, спрос в мире на газ к 2030 г. возрастет в 1,4 раза.

   Потребление газа в Европе увеличится на 15%, Китае – в 3 раза. Потребление на Ближнем Востоке будет расти практически на уровне Китая.

   Мировая добыча газа к 2030 г. увеличится в 1,4 раза. Основными регионами мира, которые обеспечат рост производства газа, будут страны Ближнего Востока, Африки и Россия. Добыча газа в США увеличится в 1,4 раза, Китае – в 2,2 раза, России – в 1,3 раза.

   Спрос в мире на сжиженный газ будет расти в 2 раза быстрее – на 4,4% в год, чем на природный газ. Доля сжиженного природного газа (СПГ) в мировых поставках газа возрастет с 9% в 2010 г. до 15% в 2030 г.

   При этом приблизительно одна треть увеличения спроса на СПГ будет приходиться на страны Европы. Еще одну треть прироста спроса на СПГ дадут активно развивающиеся страны Азии, не входящие в ОЭСР, в основном, Китай и Индия. Спрос со стороны этих стран будет расти на 8,2% в год.

   В настоящее время около 63% мирового объема СПГ идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 28% - в Европу, 7% - Северную Америку, в основном, в США, 2% - остальные страны. Среди государств АТР основными импортерами (покупателями) СПГ являются Япония – свыше 35%, Южная Корея – свыше 14%.Доли Китая и Индии составляют в настоящее время около 5%.

   Главными производителями (продуцентами) и экспортерами СПГ на мировом рынке выступают: Катар (20,4% мирового экспорта СПГ), Малайзия (12,2%), Индонезия (10,7%), Австралия (10%), Алжир (8,6%) Тринидад и Тобаго (8,1%), Нигерия (6,6%), Египет (5,3%). Доли остальных стран в мировом экспорте СПГ не превышают 5%.

   Практически весь объем мировых перевозок СПГ осуществляется морским транспортом.

   Основной экспортный грузопоток СПГ в мире направлен на страны АТР, главным образом, в Японию и Индию.

   Грузопоток СПГ из России идет, в основном, на страны АТР, преимущественно в Японию. Остальной объем российского СПГ поставляется в Индию, Китай, Кувейт и другие страны.

   Сжиженный природный газ в настоящее время в структуре энергопотребления занимает третье место после нефти и природного газа.

   Преимущества сжиженного природного газа:
   − наиболее экологически чистый и безопасный из всех видов топлива;
   − при сжижении природного газа его плотность увеличивается в 600 раз и значительно уменьшается объем, в результате чего СПГ может перевозиться в емкостях на большие расстояния;
   − возможность доставки СПГ потребителям не традиционным трубопроводным транспортом, а другими видами транспорта, прежде всего морским;
   − возможность создания запасов газа и их использования по мере необходимости.

   В настоящее время в мировом энергопотреблении на сжиженный природный газ приходится около 20%.

   За рубежом создана и успешно функционирует индустрия производства СПГ.

   В мире построены 14 крупных заводов по производству СПГ и существует более 25 новых проектов по сжижению и экспорту газа.

   Стимулирование спроса на сжиженный природный газ вызвано новыми, более жесткими нормами по охране окружающей среды от загрязнения, а также, относительно высокой конкурентоспособностью газа по отношению к другим видам энергоносителей.

   Мировой рынок СПГ можно условно подразделить на три региональных сегмента: Североамериканский, Европейский и Азиатско-Тихоокеанский.

   При наличии соответствующих инвестиций и благоприятной ситуации на внутреннем и внешнем рынках добыча газа в России может быть доведена к 2015 г. до 757 млрд. м³, 2020 г. – 845 млрд. м³, 2030 г. – 935 млрд. м³ с последующим поддержанием на этом уровне за счет ввода новых месторождений.

   Это позволит удовлетворить внутренние потребности страны, обеспечить поставки в Европу, сформировать крупные экспортные направления – в Китай и др. страны АТР, а также в США.

   В ближайшие годы Россия может стать одним из ведущих производителей и поставщиков СПГ на мировой рынок.

   В целях укрепления позиций группы «Газпром» на мировом рынке СПГ в порядке реализации Стратегии «Газпрома» в области производства и поставок сжиженного природного газа осуществляется ряд проектов:
   1). В рамках проекта «Сахалин-2» на территории пос. Пригородное в феврале 2009 г. запущен в эксплуатацию первый в России завод по сжижению газа. При этом 60% продукции завода поставляется в Японию, остальной объем – в США, Ю. Корею и др. страны АТР. Вся продукция завода законтрактована на долгосрочной основе.
   2). «Газпром» ведет активную работу по реализации освоения Штокмановского месторождения, призванного в перспективе обеспечить бесперебойные поставки СПГ на целевые рынки – Северную Америку, АТР и закрепить свои позиции в сегменте торговли СПГ. На первой фазе проекта планируется поставка около 10 млрд. м³ газа. В рамках проекта изучается возможность строительства завода по сжижению газа в пос. Териберка Мурманской обл.
   3). По поручению Президента и Правительства Российской Федерации ОАО «Газпром» совместно с администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разработал «Программу комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий». В рамках Программы по освоению Ямала ведутся подготовительные работы по строительству на данном полуострове завода по сжижению газа и реализуется проект по строительству нового порта Сабетта.

   В настоящее время доставка грузов на Ямал осуществляется в период летней навигации через порт Харасавэй.

   Планируемые объемы добычи газа на Ямале:
   2015 г. –   75-115 млрд. м³,
   2020 г. – 135-175 млрд. м³,
   2030 г. – 310-360 млрд. м³.

   Выполнение закладываемых в Энергетической стратегии России до 2030г. темпов и параметров увеличения добычи газа связано с освоением нового нефтегазодобывающего региона – полуострова Ямал.

   В 2010 г. Россия экспортировала на внешний рынок 152,7 млрд. м³ природного газа и 24,0 млрд. м³ (15,2 млн. тонн) сжиженного природного газа (СПГ). Доля России в мировом экспорте СПГ составляла в 2009 г. 2,7%, в настоящее время – 5,0%.

   Потребность во внешнеторговых перевозках прочих наливных грузов морским транспортом напрямую связана с состоянием и развитием газовой и нефтехимической промышленности.

   В структуре наливных грузов, перевозимых морским транспортом в экспортном направлении, доля прочих наливных (химических, пищевых, сжиженного природного газа) незначительна.

   Ожидается, что в перспективе – к 2030 г. доля прочих наливных грузов возрастет до 13,0% за счет роста экспорта морским путем СПГ (2011 г. – 10,66 млн. тонн, 2030 г. – 47,1 млн. тонн).

   В настоящее время сжиженный природный газ на экспорт идет через п. Пригородное (Сахалин). В 2009 г. в Пригородном запущен завод по сжижению газа. Мощность завода составляет 9,6 млн. тонн СПГ или 13,25 млрд. м³ газа. Данное предприятие должно обеспечивать 5% мировых поставок СПГ.

   В перспективе в наибольших объемах сжиженный природный газ на экспорт будет идти через порты: Териберка (Мурманская обл.), Сабетта (п-ов Ямал), Пригородное (Сахалинская обл.), Усть-Луга, Тамань.

   Данные, характеризующие объемы перевалки сжиженного природного газа (СПГ) за 2014 г. и на период до 2030 г., представлены в таблице П3.

Таблица П3. Прогноз объемов перевалки сжиженного природного газа
в морских портах России на период до 2030 года

 

   Общий объем перевалки прочих наливных грузов морскими портами России, в основном за счет СПГ, увеличится с 14,2 млн. тонн в 2014 г. до 81,6 млн. тонн в 2030 г. Рост в 5,8 раза.

   В перевалке прочих наливных грузов в период до 2030 г. за счет роста экспорта СПГ усилится роль Арктического и Дальневосточного бассейнов. Доля участия этих бассейнов в морском экспорте СПГ может увеличиться к 2020 г. до 82% и к 2030 г. – 85% соответственно.

Таблица П4. Распределение объемов перевалки прочих наливных грузов
по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г. (млн. т)

 

   Анализ изменения основных номенклатурных позиций сухогрузов

   Уголь

   Российская Федерация, обладая 20% доказанных мировых запасов угля, входит в пятерку мировых лидеров.

   В структуре рынка энергетического угля можно выделить следующие четыре группы участников.

   1) Производители угля. Более 80% запасов угля расположены в Сибири. На долю Дальнего Востока (Южно-Якутского и других бассейнов) и европейской части (Донецкого, Печорского, Подмосковного бассейнов) страны приходится по 10% общих запасов угля. Практически все производство угля обеспечивается частными предприятиями. В государственной собственности находится только одна шахта, входящая в состав ФГУП «Арктикуголь». Несмотря на то, что добычу энергетического угля в России ведут несколько десятков компаний, более половины рынка контролируется двумя компаниями: ОАО «СУЭК» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

   2) Трейдеры. На российском рынке представлено множество компаний, занимающихся активной куплей-продажей энергетического угля. Подавляющее большинство трейдерских компаний входит в состав холдинговых предприятий, которые занимаются добычей энергетического угля. Также возможно вхождение трейдера в состав холдинга, предприятия которого потребляют энергетический уголь, или в состав вертикально интегрированного холдинга, включающего в себя как добывающие, так и потребляющие энергетический уголь предприятия.

   По оценкам экспертов, на долю посреднических компаний приходится более половины от суммарных поставок энергетического угля конечным потребителям.

   3) Транспортные компании. ОАО «РЖД», вместе с дочерними компаниями, является монополистом в области оказания услуг по транспортировке угля внутри страны и обеспечивает до 20% экспорта и большую часть импорта энергетических углей. В последнее время угледобывающие компании приобретают в свою собственность вагонные парки для уменьшения транспортных издержек. Но, по данным «РЖД», объемы таких перевозок не превышают 17%.

   Три четверти экспортных поставок угля из России (75%) осуществляется через российские порты, четверть — через порты Украины и стран Балтии. Основные объемы перевалки угля в России приходятся на четыре порта:
   Восточный – 21,7 млн. тонн (21,5%),
   Усть-Луга – 18 млн. тонн (17,8%),
   Ванино – 17,6 млн. тонн (17,4%),
   Мурманск – 13,1 млн. тонн (13%).

   4) Потребители. Порядка двух третей энергетического угля на внутреннем российском рынке поставляется на ТЭС, зачастую находящихся в жесткой привязке к определенному поставщику.

   Остальной объем идет на нужды населения, АПК, коммунально-бытовые нужды и прочих потребителей.

   Производство угля разделяется на два этапа: добыча угля и его последующая переработка. Основная первичная добыча угля приходится на открытые карьерные разработки и на добычу из подземных шахт. Незначительный объем поступает в виде углей, восстановленных из отвалов добывающих предприятий, шламовых отстойников. Перерабатывающие производства обычно расположены вблизи мест добычи первичных угольных продуктов или вблизи заводов с полным металлургическим циклом, которые потребляют коксующийся уголь.

   В угольной промышленности России действует около 100 шахт, 150 разрезов и 50 обогатительных фабрик.

   Россия занимает второе место в мире по запасам угля (18% мировых запасов), шестое место по объемам ежегодной добычи (4%), пятое место по потреблению (2,4%) и обеспечивает 12,9% мировой торговли энергетическими и до 6,5% коксующимися углями.

   Существенной особенностью сырьевой базы российской угольной промышленности является концентрация основной массы высококачественных запасов и ресурсов в нескольких крупнейших угольных бассейнах, удаленных от основных потребителей в индустриально развитых регионах России. Более 79% разведанных и около 83% предварительно оцененных запасов углей сконцентрировано в Сибири в Кузнецком, Канско-Ачинском и Тунгусском угольных бассейнах. На их долю приходится около 70% общего объема добычи российских энергетических углей. В европейской части страны находится 9% разведанных запасов углей, на Дальнем Востоке – около 10,5%.

   За последние 10 лет объем добычи российского угля вырос примерно на четверть, объем его экспорта – почти в 3 раза.

   По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России доходы России от экспорта угля в 2012 г. увеличились на 14,4% - до 13,015 млрд долл. с 11,373 млрд долл. за 2011 г.
   В том числе доходы от экспорта угля в страны дальнего зарубежья увеличились за отчетный период на 16,4% - до 11,604 млрд долл. с 9,966 млрд долл.,
   от экспорта в страны СНГ - на 0,2% - до 1,41 млрд долл. с 1,407 млрд долл.

   При этом общий объем экспорта угля в физическом выражении за 2012 г. по сравнению с показателем годом ранее вырос на 18% - до 130,408 млн тонн со 110,472 млн тонн.
   Экспорт угля в страны дальнего зарубежья вырос на 18,8% - до 118,844 млн тонн со 100,009 млн тонн,
   в страны СНГ - на 10,5% - до 11,564 млн тонн с 10,462 млн тонн.

   По данным Министерства энергетики РФ, добыча угля в РФ в 2012 г. выросла на 5,3% - до 352,4 млн тонн. Экспорт угля из РФ за 2012 г. увеличился по сравнению с тем же периодом 2011 г. на 20,1% и составил 125,7 млн тонн.

   Объемы выпуска концентратов энергетических углей с обогатительных фабрик показывают положительную динамику, даже с учетом спада добычи угля в 2009 г. Это обусловлено более высоким спросом на угольные концентраты на мировом рынке по сравнению с рядовым углем. Вместе с тем, отметим низкую долю обогащения энергетических углей, которая составляет 21%, в то время как коксующийся уголь практически весь обогащается.

   Доля использования угля в электроэнергетике России составляет всего 27%, тогда как в других странах, обладающих значительными запасами энергетического угля, наблюдается доминирование угольной генерации. Так, в Китае и в Австралии более 70% электроэнергии вырабатывается угольными ТЭС, в США — более 50%.

   Соотношение цен на газ и уголь служит ориентиром для определения эффективности использования газового или угольного топлива для производства энергии на ТЭС, а также сигналом для инвесторов по вводу новых генерирующих мощностей на том или ином виде топлива.

   Приоритетами российского углепрома правительство считает обновление производственного потенциала, рост добычи, изменение географической структуры производства, развитие экспорта угля. К 2030 г. должно произойти стопроцентное обновление производственного потенциала отрасли. Ввод новых мощностей по добыче составит 505 млн. тонн, выбытие— 380 млн. тонн. В стране останется 64 шахты и 82 разреза.

   Изменится географическая структура добычи угля. На долю Восточной Сибири будет приходиться 32% (вместо 25,8% в начале 2010-х годов). Новыми центрами угледобычи станут Эльгинское (Якутия), Межэгейское (Тува), Элегестское (Тува) и Апсатское (Забайкальский край) месторождения.

   Согласно Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 г. добыча угля в стране составит
   в 2015 г. – 355 млн. тонн,
   в 2020 г. – 380 млн. тонн,
   в 2030 г. – 430 млн. тонн.
Соответственно экспорт угля составит
   в 2015 г. – 140 млн. тонн,
   в 2020 г. – 150 млн. тонн,
   в 2030 г. – 170 млн. тонн.

   Наиболее высокими темпами будет расти экспорт угля в страны Юго-Восточной Азии. Перспективным направлением считается Китай, наращивающий собственную добычу угля (2005 г. — 2,3 млрд. тонн, 2010 г. — 3,24 млрд. тонн), но всё ещё испытывающий дефицит этого вида топлива на внутреннем рынке, а потому готовый какое-то время покупать у России 15—20 млн. тонн угля в год. Сотрудничество с КНР возможно также и в сфере совместной разработки угольных месторождений на Дальнем Востоке.

   В перспективе до 2030 г. Россия будет наращивать добычу и экспорт угля, оставаясь одним из главных его поставщиков на внешний рынок. К 2030 г. объем российского угля, отправляемого на экспорт морским путем, составит более 150 млн. тонн. Основные экспортные потоки российского угля переместятся в Юго-Восточную Азию, прежде всего в Китай.

   Объемы перевалки угля в распределении по морским бассейнам представлены в таблице П5.

Таблица П5. Распределение объемов перевалки угля
по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г. млн. т

 

   Руды и концентраты

   Мировые запасы

   Мировые земные запасы цветных основных шести металлов, торгующихся на LME (LondonMetalExchange/Лондонская Биржа Металлов) по данным USGS (U.S. GeologicalSurvey/Геологическая служба США) на 01 января 2011 г. составили около 29,2 млрд.тонн. 96,43% запасов занимает сырье для производства алюминия. За ним по объемам идет медь, содержание которой составляет 2,17% в общих объемах запасов.

   Содержание свинца и никеля составляет около 0,26%, а цинка 0,85%. Наименьшее содержание имеет олово, объем которого 0,02% в запасах рассматриваемых металлов.

   Мировая добыча

   Мировая добыча рассматриваемых цветных металлов в 2010 г. составила по предварительным данным 245,8 млн.тонн, из которых 85,8% занимает алюминиевое сырье, 6,6% медь, 5,2% цинк, 1,7% свинец, 0,6% никель и 0,1% олово. Общая добыча рассматриваемых металлов в 2010 г. увеличилась на 11,2%. Наибольшее относительное увеличение добычи можно отметить по цинку на 13,2% и никелю - на 11,2%. В то же время добыча олова увеличилась только на 0,4% до 261 тыс.тонн. В 2011 г. добыча цветных металлов увеличилась примерно на 5%. Лидером по увеличению объемов добычи остаётся никель.

   Мировая торговля

   Мировая торговля рудами и концентратами цветных металлов составила в 2010 г. 122,4 млн.тонн. Динамика показывает, что данный уровень торговли увеличился относительно уровня 2009 г. на 25%, а относительно 2008 г. на 5%. До 2010 г. наибольшие объемы торговли рудами и концентратами цветных металлов наблюдались в 2007 г., когда было импортировано 121,4 млн.тонн. В 2011 г. объем торговли рудами и концентратами цветных металлов возрос примерно на 6,5%. Наибольшими темпами росла торговля алюминиевыми рудами и концентратами - на 8,6%;наименьшими темпами - на 3%, возросла торговля медными рудами и концентратами.

   Торговля рудами и концентратами цветных металлов в Российской Федерации.

   В России в небольших количествах проводится торговля рудами и концентратами цветных металлов. Российская алюминиевая промышленность является наиболее преуспевающей из отечественных металлургических отраслей, сохранившей позиции первого в мире экспортера и второго - производителя. В настоящее время в России действует 11 (Братский, Красноярский, Саянский, Новокузнецкий, Иркутский, Богословский, Волгоградский, Уральский, Кандалакшский, Волховский и Надвоицкий) предприятий по производству первичного алюминия и 6 (Богословский, Уральский, Ачинский, Пикалевский, Бокситогорский и Волховский) по производству глинозема - основного сырья для производства алюминия. Волховский, Уральский и Богословский заводы производят и глинозем, и первичный алюминий. Основным сырьем для производства глинозема являются бокситы, нефелины и алуниты.

   В России известны следующие основные бокситоносные районы: Северо-Уральский (Свердловская обл.), Южно-Уральский (Челябинская обл.), Северо-Онежский (Архангельская обл.),Тихвинский (Ленинградская обл.), Среднетиманский и Южнотиманский (республика Коми). Месторождения бокситов имеются также в пределах Курской магнитной аномалии (КМА) и в Красноярском крае. Ученые полагают, что крупные залежи бокситов могут быть обнаружены также в недрах Прибайкалья, на Алтае, в Саянах. Всего на балансе числится 48 месторождений бокситов, из них 11 разрабатываемых, 4 подготавливаемых к освоению, 33 - резервных.

   Наиболее крупными являются месторождения Северо-Уральского и Среднетиманского бокситоносных районов. Баланс производства и потребления глинозема на ближайшие годы определяет его дефицит. Одна из основных причин этого дефицита связана с прекращением поставок сырья на российские алюминиевые заводы предприятиями Украины и Казахстана, располагающими значительными мощностями по добыче бокситов и производству глинозема. Самый крупный российский глиноземный завод - Ачинский - не способен даже удовлетворить потребности расположенного рядом Красноярского алюминиевого завода в глиноземе. А практически весь глинозем, производимый в рамках созданной на Урале интегрированной компании, потребляют на самом Урале (Уральский, Богословский, а также Новокузнецкий и Иркутский заводы, входящие в группу "СУАЛ").

   Практически единственной возможностью покрытия дефицита за счет естественных источников сырья является освоение бокситовых месторождений Среднего Тимана. Их запасы позволяют полностью обеспечить сырьем глиноземное производство Урала. На базе месторождений в республике Коми может быть построен собственный глиноземный завод. В качестве потенциального источника бокситов может рассматриваться Висловское бокситожелезнорудное месторождение КМА.

   Нефелины по своему значению являются 2-м после бокситов видом алюминиевого сырья. Промышленная ценность руд определяется количеством минерального нефелина, содержащего около 36% глинозема.

   Богатые месторождения нефелиновых руд имеются на Кольском полуострове и в Кемеровской области (Кия-Шалтырское месторождение), нефелиновая руда Ужурского месторождения (Красноярский край). Вследствие относительно низкого содержания глинозема в нефелиновых рудах и концентратах их переработка экономически оправдана только при попутном получении из них соды и поташа, а также использовании отходов комплексной технологии для производства цемента и другой продукции. Ачинский глиноземный комбинат на базе нефелиновых руд Кия-Шалтырского месторождения производит глинозем, содопродукты, сульфат калия, хлорид калия, цемент, галлий.

   Кроме бокситовых и нефелиновых руд, сырьем для получения глинозема могут служить и алунитовые руды. Они обычно содержат 20-23% оксида алюминия.

   Наиболее крупные алюминиевые заводы России расположены в Сибири, так как там находятся источники наиболее дешевой электроэнергии, которая в стоимости производства алюминия составляет более 75%. Именно наличие источника дешевой энергии определяет размещение алюминиевых производств, а не близость к источникам сырья. В то же время размещение глиноземных комбинатов определяется именно близостью к месторождениям бокситов и нефелинов.

   С помощью толлинговых партнеров алюминиевые заводы наладили связи с производителями высококачественного глинозема, работают на сырье, произведенном в Гвинее, Бразилии, Венесуэле, Австралии, Ямайке, Индии, Греции и других странах.

   Доля ввоза в Россию руд и концентратов цветных металлов составляла около 0,3% в мировых показателях в 2010 г. В связи с разработкой собственных месторождений, импорт в Россию руд и концентратов цветных металлов с 2001 г. снижался и в 2010 г. составил 224,7 тыс. тонн. Отметим также, что, несмотря на снижение импорта руд и концентратов цветных металлов в 2010 г. в натуральном выражении, импорт в денежном выражении увеличился на 34,9%. Таким образом, стоимость ввозимого сырья в целом увеличилась более чем на 30%. В 2011 г. импорт руд и концентратов цветных металлов снизился на 1,2% в натуральном выражении, и увеличился на 12,1% в денежном выражении. Цена ввозимых руд и концентратов цветных металлов увеличилась в 2011 г. примерно на 11%.

   Экспорт же руд и концентратов цветных металлов показывал другую динамику. С 2001 г. по 2005 г. он увеличился и достиг уровня 208,6 тыс. тонн, затем резко сократившись в 2006 г., как впрочем и импорт, впоследствии начал медленно расти, достигнув в 2010 г. уровня выше импорта более чем в два раза - 508,9 тыс.тонн. В 2011 г. объемы экспорта руд и концентратов цветных металлов из России снизились на 0,9% в натуральном выражении. В денежном выражении экспорт возрос на 9,8%.

   С подписанием пятилетнего контракта на поставку руды для Arcelor-Mittal российский «Металлоинвест» выдвигается в число крупнейших в ЕС экспортеров ЖРС (железорудный концентрат). В Центральной и Восточной Европе он потеснит своего украинского «коллегу» по горнорудному бизнесу – Полтавский ГОК, много лет обеспечивающий рудой европейских металлургов.

   За 5 лет управляемые «Металлоинвестом» ГОКи (Горно-обогатительные комбинаты) поставят на заводы Arcelor-Mittal в Восточной Европе и Казахстане до 10 млн. тонн в год концентрата и окатышей (более четверти производства). Основными потребителями российской руды станут румынские предприятия ЛакшмиМиттала, которые до недавнего времени работали на бразильской руде компании CVRD, а также казахский MittalSteelTemirtau.

   Для «Металлоинвеста» этот контракт – большой успех, решение сбытовых проблем на профицитном рынке руды СНГ. Arcelor-Mittal закупает руду у крупнейших сырьевых компаний, и еще десятки хотели бы стать ее поставщиками. Для ArcelorMittal сделка также выгодна. Потребности компании в сырье все время растут. Собственным ресурсом она обеспечена менее чем на половину, а российская руда обойдется существенно дешевле бразильской.

   Ее стоимость будет устанавливаться отдельными годовыми соглашениями. За год «Металлоинвест» зарабатывает на поставках Arcelor-Mittal до $1 млрд., что намного выгоднее реализации руды на российском рынке, где сырье стоит не более $80/т. Кроме того, «Металлоинвест» закрепляется на важных рынках сбыта – в Восточной и Центральной Европе и Казахстане спрос на сырье стабильно будет расти в течение не менее 10 лет.

   Железорудное подразделение «Металлоинвеста», куда входят Михайловский и Лебединский ГОКи, является крупнейшим в России и СНГ поставщиком сырья на региональные рынки.

   Рудный экспорт из России неуклонно растет и является конкурирующим по отношению к украинскому. Российская руда по качеству уступает бразильской и австралийской, но лучше украинской. Основная часть произведенного в стране ЖРС потребляется внутри страны, на экспорт идет около 20%, преимущественно в Европу и Китай.

   Инвестиции «Металлоинвеста» будут в несколько раз выше. Компания планировала вложить в рудные активы $4 млрд. и увеличить производство железной руды до 50 млн. тонн в год, окатышей – до 30 млн. тонн, горячебрикетированного железа – до 8 млн. тонн. В частности, ЛГОК построит еще один цех HBI и увеличит его производство на 2,8 млн. тонн/год, построит обжиговую машину и секцию фабрики обогащения, а МГОК построит комплекс по производству 3,5 млн. тонн/год гематитового концентрата из хвостов мокрой магнитной сепарации. МГОК уже запустил линию флотационной доводки магнетитового концентрата, что позволит ему выпускать сырье с содержанием железа 69,8%.

   Мощные инвестиции должны помочь «Металлоинвесту» выдвинуться в число крупнейших в Европе поставщиков рудного сырья.

   Перевалка руд в морских портах России в течение прогнозируемого периода будет возрастать и достигнет к 2030 г. в экспорте 23,35 млн. тонн, в импорте (преимущественно глинозем) – до 13,0 млн. тонн.

   Распределение объемов перевалки руды по морским бассейнам представлены в таблице П6.

Таблица П6. Распределение объемов перевалки руды
по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г. млн. т

 

   Химические грузы

   В составе химических грузов, перевозимых морским транспортом, более 90% занимают минеральные удобрения и апатиты.

   Общее мировое производство минеральных удобрений характеризуется медленным, но стабильным ежегодным ростом. Прирост практически полностью обеспечили наиболее успешные из развивающихся стран – в первую очередь Китай и Индия. Если раньше крупнейшим импортером удобрений был Китай, то теперь он смог добиться самообеспечения, и место главного импортера на рынке заняла Индия, где быстрый рост потребления удобрений сочетается с острым дефицитом сырья для их производства. Стабильно высокий спрос предъявляют страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина и др.).

   Центры производства фосфорных и азотных минеральных удобрений распределены в районах потребления, а калийных - в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфорных удобрений являются Китай, Индия и США, а производителями калийных удобрения - страны, располагающие сырьем: Канада, Россия и Белоруссия.

   Рост объемов мирового потребления минеральных удобрений обусловлен несколькими факторами:
   − сокращением доступных площадей для выращивания сельскохозяйственных культур из-за истощения почв;
   − увеличением численности населения, повышением его благосостояния и, как следствие, потребности в более качественных продуктах питания;
   − развитием биотопливного производства, дополнительно поглощающего почти десятую часть всей растениеводческой продукции, что вынуждает фермеров во всем мире увеличивать площади пахотных земель и нормы внесения удобрений.

   Ежегодное мировое потребление минеральных удобрений составляет свыше 175 млн. тонн. В структуре потребления в 2011 г. на азотные удобрения приходилось 60% (105,2 млн. тонн), фосфатные – 23,6% (41,4 млн. тонн) и калийные – 16,4% (28,7 млн. тонн).

   Рынок минеральных удобрений – один из немногих высококонкурентных мировых рынков, в котором Россия представлена как полноправный участник, занимающий ведущие места и оказывающий влияние на общую конъюнктуру.

   Для российского рынка минеральных удобрений характерна ярко выраженная ориентация на экспорт.

   Основными конкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта).

   Основная доля экспортных потоков стран Персидского залива и Северной Африки будет направлена на Азиатский регион.

   Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение в ряде стран протекционистских и антидемпинговых мер. Такие меры применяют США, ЕС (как единый таможенный союз), Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия.5 В результате присоединения России к ВТО могут быть сняты антидемпинговые ограничения на российский экспорт минеральных удобрений.

   Мировой спрос на российские удобрения будет расти, поскольку такие регионы как Латинская Америка, Южная Азия и, в меньшей степени, Восточная Азия являются зависимыми от импорта удобрений. Россия – единственная страна, которая экспортирует все три группы удобрений: азотные, фосфорные и калийные. В 2011 г. объем экспорта минеральных удобрений из России составил 26,75 млн. тонн, из них:
   азотных – 11,19 млн. тонн,
   калийных - 7,43 млн. тонн,
   смешанных – 8,13 млн. тонн.
В списке потребителей российских удобрений на первом месте находится Индия. Увеличивающийся спрос демонстрирует Бразилия. Большое количество удобрений ежегодно уходит в США и Турцию. Среди других покупателей – Швейцария, Марокко, Тунис, Украина и др.

   В секторе азотных удобрений более половины экспортных поставок приходится на карбамид, а сами поставки ведутся в основном в страны Латинской Америки и Турцию.

   На рынке фосфорных удобрений значимых изменений не предвидится, однако из-за слабого роста их производства в России доля отечественных компаний на мировом рынке будет сокращаться, хотя российское фосфатное сырье выгодно отличается пониженной радиоактивностью. Основным экспортным продуктом в этом секторе по-прежнему будет диаммонийфосфат.

   Наиболее сильны позиции России в выпуске калийных удобрений, поскольку по запасам калийных солей в мире страна уступает только Канаде. При этом доля России вырастет еще больше за счет реализации ряда инвестиционных проектов.

   Несмотря на сравнительно невысокий темп роста производства минеральных удобрений в России, объем их выпуска достиг в 2011 г. рекордного значения – 18,79 млн. тонн. По итогам 2012 года объем производства минеральных удобрений снизился на 5,5% до уровня 17,8 млн. тонн (таблица П7).

   Увеличение производства было обусловлено ростом спроса на удобрения на внутреннем рынке России за счет:
   − расширения посевных площадей сельхозпроизводителями после засухи 2010 г.;
   − увеличения норм внесения удобрений в 2011 г. в сравнении с 2010г.;
   − ограничения цен при поставках удобрений сельхозпроизводителям в результате соглашения между производителями удобрений и Правительством. Цены не должны превышать задекларированный максимальный уровень.

   5Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России до 2015г.

Таблица П7. Динамика производства минеральных удобрений в России в 2000-2011 гг.
(в пересчете на 100% питательных веществ) млн. тонн

 

 * включая смешанные Источник: Росстат

   Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. Минэкономразвития России, объем экспорта минеральных удобрений будет расти за счет:
   − увеличения объемов производства в связи с модернизацией предприятий химической промышленности;
   − освоения выпуска новых видов химической продукции, пользующихся спросом на внешнем рынке;
   − роста экспорта российского карбамида, аммиачной селитры, нитрата аммония и др. из-за снятия заградительных и антидемпинговых мер на ввоз российской продукции после вступления России в ВТО;
   − увеличения экспорта российских минеральных удобрений в страны ЕС, СНГ и АТР.

   Свыше 95% экспортных поставок минеральных удобрений из России осуществляется морским транспортом. Морем перевозятся различные виды удобрений, отличающиеся по своим транспортным характеристикам и физико-химическим свойствам.

Таблица П8 Распределение объемов перевалки химических грузов
по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г. (млн. т)

 

   Доля Арктического бассейна в общем объеме перевалки экспортных химических грузов (навалом), перевозимых морским транспортом, составила в 2014 г. 20%. Основным портом бассейна, перегружающим химические грузы навалом, является Мурманск (2014 г. – 2,9 млн. тонн).

   Доля Балтийского бассейна в перевалке химических навалочных грузов на экспорт в настоящее время является наибольшей – 60%. Ведущим портом на бассейне является Санкт-Петербург (2014 г. – 7,6 млн. тонн), в котором с 2003 г. действует Балтийский балкерный терминал (ББТ), построенный совместно с ОАО «Уралкалий» для перегрузки калийных и азотно-фосфорных удобрений. В настоящее время 100% акций терминала принадлежит компании «Уралкалий». Объединенная компания «Уралкалий», созданная в 2011 г. путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий», реализует долгосрочную эффективную программу развития, которая предусматривает увеличение действующих производственных мощностей до 19 млн. тонн в год к 2021 г. за счет расширения существующих мощностей и ввода новых уникальных проектов. Балтийский балкерный терминал является наиболее эффективной точкой для отгрузки продукции «Уралкалия» на экспорт, так как путь от шахт компании до ББТ представляет собой кратчайшее расстояние до морского порта. В 2012 г. объем перевалки удобрений на ББТ составил 3,9 млн. тонн. Максимальная мощность перевалки на ББТ составляет 6,2 млн. тонн в год. Запланированный рост производственных мощностей «Уралкалия» будет поддержан имеющимися резервными мощностями по перевалке на ББТ.

   Доля Азово-Черноморского бассейна в морском экспорте химических грузов (навалом) в 2014 г. составила 21%. Основными портами бассейна, осуществляющими перевалку данного груза, являются Новороссийск (2014 г. – 0,8 млн. тонн) и Кавказ (2014 г. – 0,5 млн. тонн). Помимо минеральных удобрений в порту Кавказ осуществляется перевалка серы навалом компаниями ООО «Евро-ТЭК-Универсал» и ООО «Югнефтехимтранзит».

   Доля Дальневосточного бассейна в перевалке химических грузов была незначительной. В 2014 году перевалка минеральных удобрений на бассейне не осуществлялась.

   В перспективе в период до 2030 г. прогнозируется рост объема экспорта химических грузов навалом до 50-60 млн.тонн, преимущественно за счет Черноморского бассейна. В морском порту Тамань в настоящее время ведется проектирование сухогрузного района, в состав которого планируется включить терминал минеральных удобрений проектной мощностью 18 млн. тонн в год и серы - мощностью 5 млн. тонн в год. В июле 2011 года начал работу Туапсинский балкерный терминал (2012 г. – 1,4 млн. тонн). Расположенный на берегу Черного моря и имеющий мощность 2,3 млн. тонн удобрений в год, терминал представляет собой важный компонент ценовой конкурентоспособности будущих поставок калия с Гремячинского месторождения. Экспорт химических грузов навалом увеличится и в Балтийском бассейне (2030 г.: 25,0 – 32,0 млн. тонн). Для поддержки экспорта калия с Верхнекамского месторождения в порту Усть-Луга компания «ЕвроХим» в настоящее время строит специализированный терминал минеральных удобрений, первую очередь которого мощностью 900 тыс. тонн в год планируется запустить к 2015 г. Полная мощность терминала составит 7 млн. тонн в год. ОАО «ЕвроХим» планирует начать собственное производство калийных удобрений. В связи с этим предусмотрена реализация двух проектов, каждый из которых включает два этапа.

   Гремячинское месторождение (Волгоградская область):
   этап 1 (проектная мощность 2,3 млн. тонн в год) – производство начнется в 2014 г. (выход на полную проектную мощность – в 2016 г.);
   этап 2 (мощность удваивается до 4,6 млн. тонн) – производство начнется в 2015 г. (выход на полную проектную мощность – в 2018 г.).

   Верхнекамское месторождение (Пермский край):
   этап 1 (проектная мощность 2,0 млн. тонн в год) – производство начнется в 2016 г. (выход на полную проектную мощность в 2018 г.),
   этап 2 (мощность увеличится до 3,4 млн. тонн в год) – добыча начнется в 2019 г. (выход на полную проектную мощность в 2021 г.).
   К 2021 г. компания рассчитывает иметь собственное производство калийных удобрений общей мощностью 8 млн. тонн в год.

   Доля Дальневосточного бассейна в морском экспорте химических грузов (навалом) является незначительной.

   Зерно

   На мировом рынке зерна наблюдается нестабильная динамика цен, что вызвано изменениями прогнозов производства и переходящих запасов зерна в США, а также ценовыми колебаниями на других товарных и фондовых рынках. По состоянию на 27.10.2011 средние экспортные цены на мягкую пшеницу в США составили (на условиях ФОБ, Мексиканский залив) 251 долл. США за тонну. За неделю цена снизилась на 5 долл. США/т, или на 2,0%.

   C учетом конъюнктуры мирового рынка прогнозируется незначительное снижение цен на продовольственное и фуражное зерно на внутреннем рынке.

   Мировой рынок дождался дешёвого российского зерна: правительство объявило об отмене с 1 июля 2011 г. эмбарго на экспорт. В результате отечественные зернопроизводители избавились от накопившихся излишков и начали зарабатывать.

   Реализация продукции только на внутреннем рынке в 2011г. не позволила аграриям получить необходимую прибыль. По оценкам Минсельхоза, излишки зерна в стране составляли порядка 18 млн. тонн, что чрезвычайно много. Значительная доля нереализованного — около 8 млн. тонн — сконцентрирована на юге страны, где зерном были забиты все элеваторы. В последнее время все чаще высказывается мнение, что летом 2010 г. эксперты не смогли точно оценить объем производства зерна и масштаб потерь вследствие засухи. Оказалось, что потребление в стране будет не 77 млн. тонн в год, а 67 млн. тонн, что урожая собрали не 60 млн. тонн, а 69 млн. тонн. Из-за неверной оценки внутреннего потребления и некоторого преувеличения регионами убытков с целью получения государственной поддержки в России оказался большой остаток непроданного товара.

   Мировой зерновой рынок с энтузиазмом воспринял появление российского зерна — покупателям не хватало дешёвого предложения. В отсутствии России мировые цены на зерно в этом сезоне выросли почти в два раза. Цены на российское зерно — порядка 270 долларов за тонну (с погрузкой в порту) — почти на 100 долларов дешевле, чем у нашего главного конкурента, Евросоюза. Так, французское зерно торгуется по 360 долларов за тонну, американское — по 320 долларов.

   Существующие сегодня прогнозы по валовому сбору в разных странах складываются в пользу отечественных зернопроизводителей. Так, производство зерновых в России в 2012 г. составило около 70 млн. тонн. Экспорт зерна составил около 20 млн.тонн, импорт – 1 млн.тонн. В последние годы наблюдался рост экспорта риса из России, а после ухода Египта с мирового рынка из-за введения в стране эмбарго на экспорт риса до октября 2011 г. Россия заменила Египет в качестве поставщика короткозерного и среднезерного риса. Основной потребитель российского риса - Турция.

   По данным ФТС России экспорт пшеницы и маслин в 2011/2012 сельскохозяйственном году составил 15,2 млн. тонн.

   Российский зерновой рынок функционирует на двух уровнях:
   − Оптовый рынок первого уровня (тот, на котором основу продающей стороны составляют производители сельхозпродукции) состоит из довольно большого количества относительно мелких производителей товара. Для него характерны высоко конкурентные отношения между товаропроизводителями и оптовыми структурами. Географические горизонты таких рынков зерна обычно совпадают с административными границами регионов. Первоуровневый оптовый рынок зерна низко концентрированный, между долями его субъектов присутствует сбалансированность.
   − Оптовый рынок зерна второго уровня занимает всю территорию России. Покупатели на рынке - предприятия по переработке и другие оптовые потребители, а продавцы - оптово-посреднические структуры. Доли субъектов этого рынка зерна сбалансированы, рынок имеет умеренную концентрированность. Благодаря мерам по развитию сельского хозяйства, уже реализованным, а также запланированным на перспективу Правительством России, страна не только надежно обеспечивает себя необходимыми запасами зерна, но и вышла в мировые лидеры по его экспорту. Это следует особо подчеркнуть, поскольку в прошлом на протяжении примерно 30 лет Советский Союз закупал большие объемы зерна на внешнем рынке.

   Исходя из экспортных возможностей отечественного сельского хозяйства, в перспективе до 2030 года Российская Федерация сможет отправлять на экспорт морским путем 38-46 млн. тонн зерна без ущерба для внутреннего рынка.

   Распределение объемов перевалки зерна по морским бассейнам представлено в таблице П9.

Таблица П9. Распределение объемов перевалки зерна по видам перевозок
и морским бассейнам в период до 2030 г. (млн. т)p>

 

   Лесные

   Доля лесного комплекса России в ВВП страны оценивается в 0,7% и значительно ниже его потенциального уровня.

   По масштабам сырьевой базы Россия занимает первое место в мире – на ее территории расположено около четверти мировых лесных ресурсов. Расчетная лесосека с 2010 года имеет тенденцию к увеличению:
   - в 2010 году расчетная лесосека составила 633,92 млн. куб. м;
   - в 2011 году − 666,17 млн. куб. м;
   - по прогнозу к 2020 году объем расчетной лесосеки составит 700 млн. куб. м,
   - к 2030 году – 710 млн. куб. метров.

   Природно-климатические условия создают возможности для заготовки древесины высокого качества.

   Отечественный рынок целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) обладает значительным потенциалом. Прирост рынка ЦБП в России составляет 5% в год. При этом, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет 230 кг, в Финляндии более 340 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения. Ожидается, что к 2030 году внутреннее потребление бумаги и картона возрастет до 25,6 млн. т, что позволит увеличить потребление данной продукции на душу населения до уровня стран ЕС – до 180 кг в 2030 году.

   В настоящее время основными игроками на мировом рынке продукции лесопромышленного комплекса являются США, Китай, Канада, Германия, Финляндия.
   Доля России в мировом производстве
   -круглых лесоматериалов составляет 5,4%;
   - пиломатериалов − 5,3%,
   - листовых древесных материалов – 2,9%;
   - бумаги и картона – 2,2%.

   Доля России в мировом экспорте
   - круглых лесоматериалов составляет 17,9%;
   - пиломатериалов − 11,6%,
   - листовых древесных материалов – 2,5%;
   - бумаги и картона – 2,5 процента.

   Низкая доля продукции лесопромышленного комплекса России в мировом объеме производства обусловлена:
   − неэффективным лесопользованием (экстенсивные методы, основанные на использовании ранее не эксплуатировавшихся лесов; низкий уровень освоения расчетной лесосеки; устаревшие технологии лесопереработки с высокой долей отходов производства, неиспользуемых в дальнейшей переработке);
   − истощением ресурсной базы в регионах лесозаготовительных производств и вблизи лесозаготовительных предприятий;
   − непрозрачностью и искаженностью рынков лесной продукции низшего передела (древесина, пиломатериалы), что способствует продвижению на рынок «серой» продукции;
   − исторически сформировавшимся разрывом между предприятиями по переработке лесных ресурсов и сырьевой базой, необходимостью перевозок необработанной древесины по железной дороге на значительные расстояния (по оценкам, эффективная экономика лесопромышленного комплекса предполагает плечо доставки сырья не более 200 км.);
   − исчерпанием свободных мощностей по глубокой переработке древесины (в настоящее время средняя загрузка мощностей по переработке древесины составляет порядка 80%, за исключением пиломатериалов – 51,2%); отсутствием высокотехнологичного оборудования и современных технологий, низкой степенью переработки сырья, высокой энергоемкостью производства;
   − низкой инновационной активностью отечественных производителей и рентабельностью отрасли (в 2011 году по лесозаготовкам рентабельность к затратам на производство проданной продукции составила минус 0,1%; по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» − 5,9%; по виду экономической деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» – 14,4%; по производству мебели − 6,9%);
   − низким качеством и конкурентоспособностью российской продукции, в том числе на внешних рынках (за последние годы стоимость импорта выше в сравнении с соответствующей стоимостью экспорта по ДСП примерно в 1,5 раза; по ДВП − в 2 раза; по целлюлозе − в 1,4 раза; по бумаге и картону − в 2,6 раза);
   − низкой производительностью труда.

   Исторически сложившаяся роль России как поставщика сырья, а также насыщенность рынка в развитых странах могут затруднить выход российских производителей на мировой рынок продукции глубокой степени переработки.

   Ситуацию усугубляет неструктурированный экспорт необработанной древесины из России, что фактически субсидирует развитие обрабатывающих производств в Китае и Корее.

   Учитывая продолжительный период адаптации к условиям членства Российской Федерации в ВТО, необходима эффективная реализация утвержденных мер государственной поддержки лесопромышленного комплекса, а также мер по адаптации отрасли к условиям членства Российской Федерации в ВТО, в том числе направленных на повышение объемов заготовки леса.

   Главным фактором, определяющим спрос на продукцию лесопромышленного комплекса в долгосрочной перспективе, будет являться как внутреннее потребление, так и значительное наращивание экспорта. С одной стороны, производство на душу населения бумажной продукции и продукции деревообработки в России по сравнению с другими странами находится на низком уровне, что означает возможность роста производства для удовлетворения спроса внутреннего рынка. В то же время тенденция замещения во многих секторах экономики дерева и бумаги альтернативными материалами (пластиками, металлом, композиционными материалами) и развитие информационных технологий будет ограничивать рост спроса на продукцию отрасли.

   Ожидается, что устойчивый спрос на лесную продукцию будет предъявляться производителями мебели, на которую ожидается более интенсивное увеличение спроса, чем на остальную продукцию деревообработки. Отчасти это определяется тем, что замещение деревянной мебели изделиями из альтернативных материалов в данном сегменте будет идти несколько медленнее, что в свою очередь обусловлено ее некоторыми преимуществами с точки зрения экологичности, а также потребительскими предпочтениями.

   Кроме того, ожидается рост спроса на продукцию лесопромышленного комплекса, созданную с использованием прорывных технологий. Развитие высоких технологий в строительстве привело к появлению «умных домов». Совместное использование современных информационных технологий и биотоплива (топливных пеллет) в индивидуальных отопительных системах позволяет повысить КПД сжигания данного вида топлива.

   Развитию лесопромышленного комплекса также будет способствовать внедрение биотехнологий в производство. Крупные диверсифицированные биотехнологические предприятия, используя возобновляемые ресурсы, производят различные виды материалов и биотоплива. В мировой практике широкое применение находит получаемая из древесного сырья микрокристаллическая целлюлоза.

   К основным факторам роста, определяющим развитие лесопромышленного комплекса по консервативному сценарию, относятся:
   − реконструкция и увеличение уровня загрузки мощностей действующих деревообрабатывающих предприятий;
   − развитие производства высокотехнологичной продукции целлюлозно-бумажной промышленности;
   − модернизация действующих предприятий целлюлозно-бумажного комплекса;
   − рост потребления бумаги и картона на душу населения до 50% от уровня потребления бумаги и картона на душу населения в странах ЕС.
   − Дополнительными факторами роста, определяющими развитие лесопромышленного комплекса по инновационному сценарию, являются:
   − увеличение объемов жилищного строительства;
   − ввод новых производственных мощностей с учетом реализации предполагаемых инвестиционных проектов;
   − рост реального располагаемого дохода населения более высокими темпами, чем в варианте 1, обусловит рост потребления бумаги и картона на душу населения до уровня потребления бумаги и картона на душу населения в странах ЕС;
   − увеличение спроса на продукцию целлюлозно-бумажного производства со стороны стран Азии.

   Консервативный сценарий предполагает закрепление негативных тенденций в ЛПК, обусловленных ожидаемым ростом экспорта необработанной древесины, что может привести к переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт и сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины.

   Без устранения сложившихся структурных ограничений темпы развития лесного комплекса в долгосрочной перспективе будут оставаться умеренными (рост в пределах 2-3% ежегодно, преимущественно за счет модернизации и дозагрузки имеющихся производственных мощностей) как по лесозаготовительному, так и по лесоперерабатывающему сегментам.

   Инновационный сценарий предполагает, что рост производства продукции лесопромышленного комплекса обусловлен, прежде всего, следующими факторами:
   − реализацией перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и новому строительству предприятий лесопромышленного комплекса;
   − дополнительным увеличением объемов инвестиций в основной капитал;
   − улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования;
   − реализацией мер государственной поддержки отрасли, направленных на адаптацию отрасли к условиям ВТО и импортозамещение.

   Комплексное решение вопросов повышения конкурентоспособности лесного комплекса Российской Федерации лежит в плоскости поощрения становления крупных игроков мирового уровня в отечественном ЛПК. Параллельно должны быть предприняты меры, направленные на существенное расширение объемов потребления лесобумажной продукции на внутреннем рынке и улучшение практики лесопользования и оборота лесных ресурсов.

   В случае реализации мер поддержки лесного комплекса, способствующих своевременной реализации перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и новому строительству предприятий лесопромышленного комплекса; дополнительному увеличению объемов инвестиций в основной капитал; улучшению условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования, адаптацию отрасли к условиям ВТО и обеспечивающих импортозамещение ежегодный рост производства в лесопромышленном комплексе составит порядка 4 процентов.

   Комплексное развитие отрасли позволит существенно увеличить спрос на продукцию деревообработки на внутреннем рынке. По показателям потребления может быть достигнут текущий количественный и качественный уровень западноевропейских стран.

   По инновационному варианту увеличится доля российского лесного комплекса и в мировой торговле. Повысится доля продукции добавленной стоимости (фанера, плиты ДВП и ДСП, товарная целлюлоза). Ожидается последовательное импортозамещение на внутреннем рынке.

   Объем перевалки лесных грузов в морских портах России за 2014 год составил 4,8 млн.тонн. Основная доля (более 50%) перегрузки лесных грузов на экспорт приходится на Дальневосточный бассейн.

   Данные, характеризующие объемы перевалки лесных грузов в распределении по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 года, представлены в Таблице П10.

 Таблица П10. Распределение объемов перевалки лесных грузов
по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г. (млн. т)

 

   Металлы не в деле

   В позицию «металлы не в деле» входят черные металлы (сталь, прокат, чугун, лом черных металлов, трубы) и цветные металлы (алюминий, медь, никель, свинец, олово и др.).

   Черная металлургия

   Мировое производство стали достигло 1 548 тыс. тонн в 2012 году, что на 1,2 % больше по сравнению с 2011. Рост объемов производства был получен главным образом за счет Азии и Северной Америки, в то время как производство сырой стали в странах ЕС и Южной Америки уменьшилось в 2012 году по сравнению с 2011 г.

   Основные производители стали – Китай (683 млн. тонн), Япония, США, Россия (около 75 млн. тонн), Индия, Ю. Корея, Германия, Украина, Бразилия, Турция.

   На долю десяти крупнейших производителей приходится 81% выплавленной в мире стали.

   На первом месте по производству стали находится Китай, доля которого составляет более 45% от объема выплавки стали в мире. За последние тридцать лет производство стали в этой стране выросло в 18 раз. На втором месте Япония, несмотря на всю мощь своего автопрома, отстает от Китая в 6 раз. Доля Японии в мировом выпуске стали 7%. На третьем месте расположились США с 6% стали, выплавленной на планете. Следом за США – еще один источник роста мировой экономики – Индия. Россия замыкает первую пятерку мировых лидеров сталелитейного рынка с почти 75 млн. тонн стали и долей на рынке 5,0%. В западных странах отрасль по-прежнему остается сильно недозагруженной, а рекордные показатели обеспечивают развивающиеся страны и в наибольшей степени – Китай. На долю организации БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай. Образована в 2005 г.) на металлургическом рынке приходится почти 60% выпуска стали в мире. Остальные три страны-лидера относятся к категории развивающихся стран: Ю. Корея, Турция, Украина. Благодаря БРИК и др. развивающимся странам мировой выпуск стали достиг высокого уровня.

   Ежегодное мировое производство чугуна составляет около 930 млн. тонн. Крупнейшие производители чугуна в мире: Китай (св. 470 млн. тонн), Япония, Россия (менее 50 млн. тонн), Бразилия, США, Ю. Корея, Украина, Германия, Индия и Франция.

   Цветная металлургия

   В 2011-2012 гг. по всем цветным металлам наблюдался рост производства.

   Мировое производство алюминия составило 43,4 млн. тонн, рафинированной меди – 19,63 млн. тонн, цинка – 13,06 млн. тонн, свинца – 10,37 млн. тонн.

   Одним из главных производителей и потребителей цветных металлов в мире является Китай. Данная страна наращивает производство цветных металлов темпами, превышающими средне-мировые. Китай увеличил суммарное производство цветных металлов до 34,2 млн. тонн.

   Ниже представлены объемы производства цветных металлов крупнейшими компаниями в мире.

Таблица П11. Производство алюминия крупнейшими частными компаниями мира

 Компания

2011 г.,
тыс. т
в %
к 2010 г.
 РУСАЛ 4123,0 101,0 %
 RioTinto 3824,0 100,9 %
 Alcoa 3775,0 105,3 %
 NorskHydro 1982,0 140,1 %
 BHPBilliton 1246,0 100,2 %

Таблица П11. Производство меди крупнейшими частными компаниями мира

 Компания

2011 г.,
тыс. т
в %
к 2010 г.
 Codelco 1796,0 102,0 %
 Freeport-McMoRan Copper& Gold 1674,0 94,4 %
 BHP Billiton 1046,5 94,0 %
 Grupo Mexico 790,1 112,6 %
 Xstrata 650,9 91,0 %
 Antofagasta 640,5 122,9 %
 Southern Peru Copper 587,5 122,8 %
 Норильскийникель 377,9 97,2 %
 Boliden 335,8 110,7 %
 Rio Tinto 334,4 85,1 %
 Kazakhmys 300,5 92,2 %
 Vale 302,0 145,7 %
 First Quantum Minerals 256,6 82,2 %

Таблица П11. Производство никеля крупнейшими частными компаниями мира

 Компания

2011 г.,
тыс. т
в %
к 2010 г.
 Норильский никель 295,1 99,2 %
 Vale 242,0 135,1 %
 BHP Billiton 144,7 84,7 %
 Xstrata 105,9 114,9 %
 Eramet 54,4 99,3 %

Таблица П11. Производство цинка крупнейшими частными компаниями мира

 Компания

2011 г.,
тыс. т
в %
к 2010 г.
  Nyrstar 1125,0 104,6 %
  Xstrata 737,6 96,3 %
  Boliden 460,6 100,9 %

   Крупнейшими экспортерами алюминия выступают Россия, Австралия, Китай, Канада. Кроме перечисленных стран в десятку ведущих стран – экспортеров данного металла входят Мозамбик и ЮАР.

   Основными производителями меди являются США, Перу, Республика Конго и Китай.

   Продукция, выпускаемая российскими предприятиями черной металлургии, реализуется машиностроительным и строительным организациям, а также экспортируется за рубеж.

   Существует несколько разновидностей предприятий черной металлургии:
   − металлургические предприятия полного цикла (занимаются производством чугуна, стали и проката);
   − предприятия передельной металлургии (предприятия без выплавки чугуна);
   − предприятия малой металлургии (машиностроительные заводы, занимающиеся выпуском стали и проката).

   На сегодняшний день в России существуют 3 металлургические базы:
   − Уральская металлургическая база;
   − Центральная металлургическая база;
   − Сибирская металлургическая база.

   Уральская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:
   − Качканарские месторождения;
   − Курская магнитная аномалия;
   − Кустанайские месторождения (Казахстан).

   Центральная металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:
   − Курская магнитная аномалия;
   − месторождения Кольского полуострова.

   Сибирская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:
   − месторождения Горной Шории;
   − Абаканские месторождения;
   − Ангаро-Илимские месторождения.

Таблица П12. Производство черных металлов крупнейшими компаниями

 

   Российские предприятия цветной металлургии

   Цветная металлургия включает в себя следующие производственные процессы:
   − добыча и обогащение руд цветных металлов;
   − выплавка цветных металлов и их сплавов.

   Существует два типа цветных металлов:
   - тяжелые (медь, цинк, свинец, никель, олово) и
   - легкие (алюминий, магний, титан).

   Расположение предприятий цветной металлургии зависит от следующих факторов:
   − сырьевой (близость к сырьевым источникам; это самый важный фактор);
   − природный;
   − топливно-энергетический;
   − экономический.

   Предприятия по производству тяжелых цветных металлов размещаются в непосредственной близости к районам добычи сырья, так как для данного производства не требуется большого количества энергии. Предприятия же по производству легких цветных металлов нуждаются в большом количестве электроэнергии, поэтому размещаются у источников дешевой энергии.

   Рост производства алюминия в России в 2011-2012 гг. обеспечивался как за счет внешнего, так и за счет внутреннего рынка. Внутренний спрос также характеризовался преимущественно положительной динамикой. Рост производства плоского алюминиевого проката составил за год 26,7%, прутков и профилей – 18,4%. Вместе с тем производство фольги сократилось на 3,2%.

   Выпуск меди в 2011 г. вырос на 1,1%. В 2010 г. рост производства меди составлял 4,6%.

   Рост производства меди, в основном, стимулировался внутренним спросом на первичный металл, тогда как экспорт в 2011 г. снизился. В то же время производство некоторых видов медного проката выросло, что свидетельствует о спросе со стороны отечественных перерабатывающих заводов. В частности, производство медной проволоки выросло в полтора раза. Правда одновременно с этим сократился выпуск медных профилей и прутков на 8% и медных плит на 4,5%.

   В 2011 г. производство никеля в России выросло на 0,9%. В 2010 г. рост производства составлял 2,7%. Рост производства никеля в 2011 г. был в основном обеспечен внутренним рынком, который отчасти можно оценить по производству нержавеющей стали. Производство нержавеющей стали в России в 2011 г. увеличилось на 10,2% до 134,5 тыс. тонн. В то же время экспорт никеля сократился.

   В целом за 2011 г. производство цинка выросло на 2,8%. Рост производства цинка обеспечивался внутренним спросом, тогда как его экспорт снижался.

   Основные потребители цинка на внутреннем рынке – металлургические комбинаты, производящие оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием. Суммарный выпуск этой продукции у трех крупнейших комбинатов (ММК, Северсталь и НЛМК) составил в 2011 г. 2,8 млн. тонн, что на 11,3% больше, чем в 2010 г.

   По данным Росстата, в 2012 году производство алюминия в России снизилось на 1,7 %, никеля – на 3,7 %, меди – на 5,3 %, цинка – увеличилось на 1,2 % по сравнению с 2011 годом.

   По данным ФТС России, в 2012 году увеличила экспорт меди на 39,6% по сравнению с 2011 годом - до 254 тысяч тонн (против 182,2 тысячи тонн). Физические объемы экспорта никеля в отчетный период выросли на 11,7% - до 219 тысяч тонн со 196 тысяч тонн. Практически весь экспорт меди и никеля осуществлялся в страны дальнего зарубежья. В страны СНГ было поставлено всего 8,9 тысячи тонн меди и 0,5 тысячи тонн никеля.

   Экспорт алюминия из России за 2012 год увеличился на 1,6% и составил 3,474 миллиона тонн по сравнению с показателем 2011 года – 3,419 миллиона тонн. Экспорт алюминия в страны дальнего зарубежья вырос на 0,7% - до 3,399 миллиона тонн. В страны СНГ реализация выросла в 1,8 раза - до 75,9 тысячи тонн алюминия.

   На фоне ухудшения конъюнктуры мирового рынка металлов в отечественной металлургии происходит активизация экспортных поставок. Не находя должного спроса внутри страны российские металлургические компании пытаются увеличить объемы поставок российских металлов на мировой рынок.

   Активное участие России в международной торговле металлами началось в первой половине 1990-х гг. Россия стала одним из главных поставщиков черных металлов на большинстве региональных рынков в Китае, Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. В середине 2000-х гг. Россия достигла максимального уровня экспорта листового проката в целом и его типов, чугуна, стальных труб и др.

   Импорт черных металлов долгое время осуществлялся Россией в весьма ограниченных объемах. Завозились в первую очередь трубы большого диаметра, не производившиеся в России, а также дефицитные ферросплавы.

   В середине 2000-х гг. значительно вырос импорт листового проката, особенно с покрытиями и легированного, в основном за счет закупок в странах дальнего зарубежья. Этому способствовало развитие автосборочных производств зарубежных компаний в России, для которых они предпочитали завозить металл своих традиционных поставщиков. Строительный бум троекратно увеличил ввоз сортового проката из Украины, Белоруссии и Молдавии. В начале 2000-х гг. стали расти закупки стальных труб, достигшие нового максимума. Несмотря на решение ассортиментной проблемы, российские производители труб на внутреннем рынке в ряде случаев проигрывали европейским по качеству, а украинским и китайским по цене.

   В 2008 и, особенно, 2009 гг. под воздействием кризиса ввоз черных металлов резко сократился, однако уже в 2010 г. практически вернулся к прежним максимумам. Удельный вес черных металлов в товарном импорте России на протяжении всего этого времени был стабильным, находясь в пределах 4-5%.

   В настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших в мире экспортеров черных металлов по стоимости (без учета руд и лома) и главных поставщиков стальной продукции.

   Россия традиционно входит в число основных поставщиков чугуна на мировой рынок. В 1990-е гг. за лидерство в этой области Россия конкурировала с Бразилией и Китаем. В 2009-2010 гг. Россия занимала первое место по экспорту чугуна, значительно опережая Бразилию. В мировой торговле чугуном на Россию с середины 2000-х гг. приходится 30-35% физического объема.

   Чугун из России поступает на все важнейшие региональные рынки: северо-американский, европейский, восточноазиатский, а также на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и страны СНГ. Стабильно в большом количестве российский чугун поступает:
   в Европе - в Италию, Германию, Испанию, Бельгию, Польшу, Францию;
   в Северной Америке - в США;
   в Восточной Азии - в Республику Корею, Тайвань, Японию;
   на Ближнем Востоке - в Турцию и Саудовскую Аравию;
   в СНГ - в Белоруссию и Украину.

   На мировом рынке прямо восстановленного железа (получение железа из руды, минуя доменный процесс) Россия стала заметна в 2000-е гг. Создание мощностей по выпуску товарного горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе (2 линии, в 2001 и 2007 гг.) привело к значительному увеличению экспорта. В настоящее время Россия обеспечивает около 30% мирового экспорта (примерно 2 млн. тонн в год).

   Главными рынками сбыта являются Европа (Испания, Италия и др.), Восточная Азия (Республика Корея, КНР). Украина и Турция.

   Со второй половины 1990-х гг. Россия входит в число ведущих экспортеров стального лома. В 1998-2000 и 2004-2005 гг. Россия занимала первое место в мире, но уступила его США. Главными направлениями вывоза стального лома из России являются Турция, Белоруссия, Западная Европа (Испания) и Республика Корея.

   Для мирового рынка черной металлургии наибольшее значение имеют стальные полуфабрикаты, реализуемые Россией. Российские стальные полуфабрикаты обладают высокой конкурентоспособностью, основывающейся на самых низких в мире издержках производства жидкой стали. В 2010 г. поставки стальных полуфабрикатов достигли рекордной отметки 16 млн. тонн, что составило почти четверть выплавки стали и 28% производства готового проката.

   Основными рынками сбыта российских стальных полуфабрикатов являются Ближний Восток (25-30%), Европа (25%), Юго-Восточная Азия (20%) и Восточная Азия (10-15%).

   В число крупных покупателей российских стальных полуфабрикатов в последние годы входят:
   на Ближнем Востоке – Иран и Турция, а также Египет, Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия;
   в Европе – Бельгия, Италия и Дания, а также Великобритания, Германия, Чехия;
   в Юго-Восточной Азии – Тайвань и Республика Корея;
   в других регионах – США и Украина.

   С начала 1990-х гг. Россия стабильно входит в число ведущих мировых экспортеров стального проката. Конкурентоспособность России на мировом рынке проката опирается на низкие издержки производства стали. Узким местом является слабое вовлечение российских предприятий в международные металлурго-машиностроительные производственные цепочки, в рамках которых происходит значительная часть торговли прокатом. В 2010 г. российские поставки листового проката на мировой рынок составили 10 млн. т. Российский листовой прокат поставляется почти в 100 стран мира. Ведущими странами – импортерами являются:
   на Ближнем Востоке – Иран, Турция, Египет, Марокко, Израиль;
   в Европе – Италия, Германия Бельгия, Польша, Великобритания, Испания;
   в СНГ – Белоруссия, Украина, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан;
   в АТР – Индия, Вьетнам;
   в других регионах – Бразилия, США.

   Экспорт сортового проката из России находился на максимальном уровне в середине 1990-х гг. (примерно 5,5 млн. тонн в год), впоследствии снизившись до 3,5 – 4 млн. тонн в год. Развитию экспорта препятствует рост внутреннего рынка, остающегося дефицитным по ряду важных товарных позиций, и недостаток мощностей производителей.

   Главными странами-импортерами сортового проката из России выступают Казахстан, Иран, Белоруссия, Германия, Украина, Гонконг, Бельгия и Туркмения.

   В 1990-е гг. по экспорту стальных труб Россия находилась только в конце второго десятка стран. Значительные инвестиции в отрасль позволили российским предприятиям освоить выпуск современной конкурентоспособной продукции и расширить производство, что привело к росту экспортного потенциала. В первой половине 2000-х гг. экспорт труб из России быстро рос, вследствие чего страна вошла в десятку ведущих мировых поставщиков и закрепилась на многих региональных рынках.

   С 2004 г. экспорт стальных труб из России находится в пределах 1,4-1,7 млн. тонн в год. Выбивается из этого диапазона только 2010 г. (1,2 млн. тонн), когда резкий рост внутреннего потребления сократил экспортные возможности предприятий. Главным рынком сбыта российских труб являются страны СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения и др.). Важными направлениями экспорта выступают страны ЕС и США. До кризиса в значительных объемах осуществлялись поставки в страны Персидского залива, однако спрос с их стороны, в том числе и на российскую продукцию, еще не восстановился.

   На мировом рынке ферросплавов Россия входит в число ведущих поставщиков. Наиболее заметны позиции России в экспорте ферросилиция, ферротитана (2-е место), феррохрома и ферромолибдена (4-5 место).

   Основными рынками сбыта российских ферросплавов являются Европа (25-30%), Восточная Азия (20-30%) и Северная Америка (15-20%). На уровне стран крупнейшими импортерами выступают США, Республика Корея, Япония, Нидерланды (в значительной степени для реэкспорта) и Турция, крупными - Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Чехия, Франция, Белоруссия, Украина, Индия, Тайвань.

   Металлы и изделия из них являются второй по значению товарной группой (после продукции ТЭК) в российском экспорте.

   В 2011 г. Россия экспортировала на внешний рынок 35,35 млн. тонн черных металлов; 3,42 млн. тонн – алюминия необработанного; 0,18 млн. тонн – рафинированной меди; 0,19 млн. тонн – никеля. В 2012 году экспорт черных металлов из России вырос на 10,4% - до 39,24 млн.тонн.

   Из общего количества экспортируемых Россией металлов в 2012 г. около 90% (35,03 млн. тонн) было перевезено морским транспортом, в том числе около 83% (33,5 млн. тонн) – через порты России. В общем объеме перевалки металлов не в деле в отечественных морских портах в 2012 г. на черные металлы приходилось 77%, цветные – 12%, металлолом – 11%.

   Данные, характеризующие объемы перевалки металлов не в деле в распределении по видам перевозок и морским бассейнам, представлены в таблице П13.

   В 2014 г. отечественные порты Балтийского бассейна перегрузили 9,3 млн. тонн металлов не в деле; по прогнозу в 2030 г. перегрузят 20-30 млн. тонн. Основным портом бассейна, перегружающим металлы, являются: Санкт-Петербург (2014 г. – 8,0 млн. тонн). Российские порты Азово-Черноморского бассейна перевалили в 2014 г. 13,9 млн. тонн металлов не в деле. Основным портом бассейна, перегружающим металлы, является Новороссийск (2014 г. – 10,6 млн. тонн).

   На Каспийском бассейне основной объем перевалки металлов приходится на порт Астрахань (2014 г. – 0,9 млн.тонн).

   Отечественные порты Дальневосточного бассейна в 2014 г. перегрузили 6,2 млн. тонн. Основными портами бассейна, перегружающими металлы, являются Владивосток (2014 г. – 1,7 млн.тонн), Находка (2014 г. – 3,8 млн. тонн).

   Металлургические компании России экспортируют свою продукцию через морские порты и входят в капитал стивидорных компаний, чтобы контролировать перевалку своих грузов.

   Компании НЛМК принадлежит «Туапсинский морской порт». Она же является одним из владельцев «Таганрогского морского торгового порта», а также ГК «Морской порт Санкт-Петербург» и «Универсальный перегрузочный комплекс» в п. Усть-Луга.

   Трубная металлургическая компания (ТМК) на четверть владеет Волгоградским речным портом.

   «Северстали» принадлежит Череповецкий порт и стивидор ЗАО «Нева-Металл» в Санкт-Петербургском порту.

   Основной «морской» актив ЕВРАЗА – «Находкинский морской торговый порт», который компания приобрела еще в 2011 г. А в 2010-м металлурги инвестировали около 60 млн. рублей в обновление его мощностей.

   Виды на портовый бизнес имеет и «Металлоинвест». До недавнего времени его транспортное подразделение занималось в основном железнодорожными перевозками, однако весной 2011 г. появилась информация о том, что компания предполагает строительство терминала в порту. Мощность терминала: сталь – 4,4 млн. тонн в год, ЖРС и ЖРК – 15,0 млн. тонн в год.

   В перспективе Россия будет продолжать играть одну из важных ролей на мировом рынке черных металлов, в первую очередь как их поставщик. Благодаря высокой обеспеченности сырьем, наличию относительно дешевых энергоресурсов и выходов на разные региональные рынки, Россия выступает одним из наиболее перспективных поставщиков черных металлов на мировой рынок. Благодаря вступлению России в ВТО расширятся рынки сбыта и будут ликвидированы антидемпинговые и заградительные меры для российской металлопродукции. Одновременно, по мере дальнейшей интеграции в систему международного разделения труда, будет возрастать и значение России как покупателя черных металлов, причем более высокими темпами, чему будет способствовать, в том числе, активное освоение российского рынка зарубежными машиностроительными корпорациями.

   Объем перевалки металлов не в деле через порты России достигнет к 2030 году 68-85 млн.тонн, или увеличится в 2,0-2,5 раза.

Таблица П13. Распределение объемов перевалки металлов не в деле
по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г. (млн. т)

 

   Грузы в контейнерах

   В настоящее время в мире в контейнерах перевозится более 60% грузов, пригодных для этого способа транспортировки. А контейнеризация генеральных грузов в мировой практике составляет практически 100%.

   Общемировой ежегодный рост объема контейнерных перевозок составляет около 10%. Такая положительная динамика не только сохранится, но и будет нарастать.

   Мировой рынок контейнерных перевозок является одним из наиболее динамично развивающихся. Несмотря на кризисные явления, затронувшие мировую экономику в целом и значительно снизившие грузопотоки, в том числе и контейнерных грузов, уже сейчас наблюдается восстановление регулярных контейнерных линий и постепенный рост грузооборота (рис. 3).


Рис. 3 Мировой объем контейнерных перевозок в 2005-2011 гг.

   Лидерами контейнерных перевозок в мире являются приблизительно 20 компаний, самыми крупными из которых остаются MaerskSeaLand с долей мирового рынка в 16% и MSK, удерживающая около 10% всех осуществляемых в мире морских грузоперевозок.

   Одним из основных факторов, влияющим на развитие международного рынка контейнерных перевозок, является принятие в целом ряде стран транспортных стратегий, направленных на увеличение контейнеризации, что, в свою очередь, продиктовано требованиями экологии, безопасности, социальными составляющими.

   Таблица П14. Рейтинг крупнейших контейнерных портов мира по итогам 2012 г.

Порт млн. TEU
 Шанхай (Китай) 32,53
 Сингапур (Сингапур) 31,70
 Гонконг (Китай) 23,50
 Шэньчжэнь (Китай) 22,94
 Пусан (Южная Корея) 22,49
 Нинбо (Китай) 16,83
 Гуанчжоу (Китай) 15,2
 Циндао (Китай) 14,5
 Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) 13,4
 Тянцзинь (Китай) 12,3
 Роттердам (Нидерланды) 11,9

   * Порт Роттердам в 2012 году потерял свои позиции и отдал 10-е место китайскому Тянцзинь. По итогам 2012 года контейнерооборот Роттердама составил 11,9 млн. TEU.

   В настоящее время 30% всего мирового контейнерооборота приходится на порты Китая.

   Всемирный контейнерный бум совпал по времени с развалом Советского Союза. На тот момент контейнерная инфраструктура страны была вполне современной. Специализированные терминалы работали во всех крупных портах. Однако, их пропускная способность отвечала лишь требованиям того времени, когда потоки контейнеров в портах измеряли десятками тысяч, в то время, как сейчас китайские и европейские порты обрабатывают десятки миллионов контейнеров ежегодно.

   Россия упустила создание новой отрасли грузоперевозок. На сегодняшний день уровень контейнеризации грузоперевозок в России в 5 раз ниже европейского и североамериканского. Доля контейнеропригодных грузов в стране составляет 30%, а всеми видами транспорта перевозится 3,5%.

   Процесс перехода на контейнерные перевозки в России отстает от мирового уровня.

   В настоящее время факторами, сдерживающими развитие контейнерных перевозок в России, являются:
   − отсутствие в России современных логистических складских терминалов, призванных обеспечить комплектацию контейнеров;
   − недостаточная пропускная способность морских портов, в особенности контейнерных терминалов;
   − устаревшие суда-контейнеровозы;
   − недостаток подвижного состава (фиттинговых платформ для перевозки контейнеров по железной дороге) и контейнерного оборудования;
   − нестабильность организации перевозок транзитных контейнеров по Транссибу;
   − нехватка контейнерных перегрузочных мощностей на железных дорогах для работы с 20-футовыми и 40-футовыми контейнерами;
   − недоработки в тарифной политике;
   − недостаточное нормативно-правовое регулирование по контейнерам в морских портах, особенно по международному транзиту.

   На сегодняшний день реализуется ряд крупных проектов по строительству и модернизации инфраструктуры для перевалки контейнеров в российских портах.

   Национальная контейнерная компания (НКК) управляет действующими терминалами – Первым контейнерным терминалом (ПКТ) в Санкт-Петербурге и контейнерным терминалом в п. Новороссийск (НУТЭП), а также реализует проект строительства Балтийского контейнерного терминала в Усть-Луге.

   Стратегической целью НКК является создание единой национальной транспортной группы, управляющей инфраструктурой обслуживания не менее 40% контейнерного потока России. Для этого предполагаются масштабные инвестиции во все терминалы группы.

   Компании «Н-Транс» принадлежит 25% рынка контейнеров в порту Санкт-Петербург, где она управляет двумя контейнерными терминалами – «Петролеспорт» и «Моби-Дик».

   На Дальнем Востоке крупнейший терминал «Восточная стивидорная компания» (ВСК), расположенный на территории Восточного порта, находится в совместном управлении «Н-Транс» и DubaiPortWord (DPW).

   За последние шесть лет темпы роста оборота контейнеров в морских портах России демонстрируют положительную динамику.

   Объем перевалки внешнеторговых грузов в контейнерах за эти годы увеличился в 2,2 раза – с 18,94 млн. тонн в 2005 г. до 41млн. тонн в 2014г. Потоки импортных грузов в контейнерах растут быстрее экспортных. Так, в 2012г. импорт грузов в контейнерах через порты России составил более 60% от объема их внешнеторговых перевозок.

   Главной причиной роста контейнерных перевозок в России является активизация международной торговли, особенно в части импорта потребительских товаров – от продуктов питания до автомобильной техники.

   В перспективе можно ожидать относительно высокие темпы роста контейнерного потока по сравнению со среднегодовыми темпами прироста внешнеторгового грузооборота Российской Федерации, что станет следствием изменения структуры экспорта, повышения уровня контейнеризации российских внешнеторговых грузов, а также роста пропускной способности контейнерных терминалов в отечественных портах.

   Восстановление и рост контейнерных перевозок в России сопровождается развитием контейнерных терминалов – модернизацией и повышением пропускной способности существующих и строительством новых.

   Данные, характеризующие объемы перевалки грузов в контейнерах через порты России в период до 2030 г., представлены в таблице П15.

Таблица П15. Распределение объемов перевалки грузов в контейнерах
по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г. (млн. т))

 

   В 2014 г. объем перевалки импортных грузов в контейнерах в морских портах России составил 25,4 млн. тонн. Ожидается, что к 2030 г. он возрастет в 2,5-3 раза.

   Объем перевалки экспортных грузов в контейнерах увеличится с 15,5 млн. тонн в 2014 г. до 57-95 млн. тонн к 2030 г.

   Значительными темпами перевалка грузов в контейнерах будет развиваться в Балтийском бассейне. В настоящее время доля данного бассейна в перевалке внешнеторговых грузов в контейнерах составляет 63,6%. Основным портом бассейна, перегружающим грузы в контейнерах, является порт Санкт-Петербург (2014 г. – 23,8 млн. тонн).

   В порту Санкт-Петербург планируется дальнейшее развитие контейнерного терминала ОАО «Петролеспорт», включая строительство площадок для рефрижераторных контейнеров. В настоящее время мощность терминала позволяет осуществлять перевалку 1 млн. TEU ежегодно. Инвестиционная программа ОАО «Петролеспорт» предполагает увеличение мощности контейнерного терминала до 2,3 млн. тонн.

   На территории четвертого грузового района Большого порта Санкт-Петербург построен новый комплекс контейнерного терминала ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург». Введенный в эксплуатацию в 2011 г., в настоящее время терминал обладает возможностями для обработки до 500 000 TEU в год. Дальнейшее развитие терминала связано с реализацией проекта строительства второй очереди (начало строительства в 2014 г.) с последующим наращиванием пропускной способности до 1,9 млн. TEU в год. В рамках программы развития контейнерного терминала рассматривается возможность строительства причалов и образования новых территорий, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства с привлечением государственных средств.

   Инвестиционная программа Первого Контейнерного Терминала (ПКТ), являющегося лидером в области обработки контейнерных грузов в России и на Балтийском море, предусматривает увеличение его пропускной способности до 1,4 млн. TEU к 2014 г. за счет расширения складской территории при более экономичном ее использовании путем увеличения ярусности постановки контейнеров. Сейчас пропускная способность терминала составляет 1,1 млн. TEU в год.

   На южном побережье Финского залива строится многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка», включающий в себя три специализированных комплекса: контейнерный терминал, терминал накатных грузов, логистический центр. Пропускная способность I очереди ММПК «Бронка» позволит обрабатывать 1,45 млн. TEU в год. В дальнейшем планируется увеличение мощности комплекса до 1,9 млн. TEU.

   В порту Усть-Луга реализуется проект строительства терминала (Усть-Лужский Контейнерный Терминал (УЛКТ)) - первого в России глубоководного контейнерного терминала, обладающего уникальными преимуществами по сравнению с другими портовыми комплексами Северо-Западного региона. УЛКТ расположен за пределами городской территории, поэтому его работа и развитие не ограничены инфраструктурными и экологическими факторами.

   Строительство УЛКТ реализуется в три стадии. Первая очередь введена в эксплуатацию в 2011 г. Пропускная способность – 440 000 TEU. На втором этапе (2012-2015 гг.) пропускная способность будет доведена до 1,55 млн. TEU. Полного развития терминал достигнет к 2025 г., когда его пропускная способность составит порядка 3 млн. TEU. Развитие терминала позволит удовлетворить растущий спрос на перевалку контейнерных грузов, снять проблему перегруженности порта Санкт-Петербург, а также снизить зависимость российских грузополучателей от портов Финляндии и стран Балтии.

   Благодаря наличию достаточных глубин у причалов УЛКТ сможет принимать как фидерные суда из портов Европы, так и прямые океанские лайнеры из стран Азии и Америки.

   Балтийские порты Санкт-Петербург и Усть-Луга в настоящее время обрабатывают 50% контейнеров с российскими внешнеторговыми грузами благодаря близости к регионам, где проживает 57% населения и производится 60% ВВП России.6

   В порту Балтийск ООО «Балтийская стивидорная компания» осуществляет эксплуатацию и расширение контейнерного терминала. Проводимая реконструкция, строительство новых складских площадей и объектов инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность терминала к 2013 г. до 400 тыс. TEU в год. В настоящее время завершен первый этап проекта, в ходе которого пропускная способность контейнерного терминала была увеличена до 200 тыс. TEU в год.

   Объем перевалки грузов в контейнерах в Черноморском бассейне увеличится с 6,7 млн. тонн в 2014 г. до 22-32 млн. тонн к 2030 г. Основным портом бассейна, перегружающим грузы в контейнерах, является Новороссийск (2013 г. – 6,5 млн. тонн).

   ОАО «Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие» (НУТЭП) — контейнерный терминал порта Новороссийск к 2015 г. планирует строительство глубоководного причала в Юго-Восточном грузовом районе. После завершения строительства пропускная способность терминала увеличится до 600 тыс. TEU в год.

   В состав нового сухогрузного порта Тамань планируется включить 2 контейнерных перегрузочных комплекса суммарной мощностью 10 млн. тонн.

   6 Данные Национальной контейнерной компании (НКК)

   Объем перевалки грузов в контейнерах в Дальневосточном бассейне возрастет почти в 2,4 - 3,2 раза (с 12,5 млн. тонн в 2014 г. до 30 - 40 млн. тонн к 2030 г.). Основными портами бассейна, перегружающими контейнеры, являются Владивосток и Восточный.

   Во Владивостокском морском торговом порту в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии развития ОАО «ВМТП» до 2015 г. на базе причалов №12-16 планируется создание единого контейнерного терминала с возможностью перегрузки к 2015 г. до 650 тыс. TEU в год. Кроме того, ЗАО «Русская тройка» планирует строительство и ввод в эксплуатацию причалов №17-18 и созданного на их территории контейнерного терминала проектной мощностью 250 тыс. TEU. Проект контейнерного терминала объединит в рамках одного оператора все элементы транспортной цепи «море – терминал – железная дорога».

   В порту Восточный действует ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК) – крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России. К началу 2011 года мощность терминала составляла 550 000 TEU.

   Программа развития терминала предусматривает возможность переработки до 2,2 млн. TEU в год.


Приложение 5.
Прогноз ввода портовых мощностей в российских портах на период до 2015-2020-2030 года

Таблица А. Энерго-сырьевой (консервативный) сценарий

 Таблица Б. Инновационный сценарий

 


ВПЕРЕД | ОГЛАВЛЕНИЕ | ДАЛЕЕ


Одобрена на совещании членов Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации  28 сентября 2012 года
Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года